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【国家发展改革委:抓紧研究储备一批针对性、操作性强的政策工具 根据需要及时出台实施】财联社6月10日电,国家发展改革委主任郑栅洁6月10日主持召开经济形势专家座谈会。郑栅洁表示,国家发展...
智能电网绝对龙头,智能电网收入占比50.5%。作为央企直接服务于新型电力系统建设,受益于"新型电网"规划中主干电网、配电网、智能微电网协同建设。5日主力净流入1087万元,资金面中性偏积极。
全球领先综合通信解决方案商,运营商网络收入占比46.9%。5G/6G/光网全产品线覆盖,积极拓展运营商智算数据中心项目、前瞻布局空天地一体化网络,直接服务"新一代通信网"规划建设。5日主力净流入超24.47亿元。
AI服务器龙头,服务器收入占比93.8%。2025年报明确"构筑全栈AI能力,加速人工智能+落地",推出元脑SD200超节点AI服务器。直接受益于"算力网+人工智能+"双轮政策驱动的算力基础设施需求。
南方电网旗下科创板上市公司,储能系统技术服务(25.6%)+智能配用电设备(25.1%)为核心主业。定位"新型储能创新领军企业",服务新型电网和新型电力系统建设,直接受益于"新型电网"投资扩容。
A股最大第三方IDC运营商之一,IDC业务55.8%+AIDC业务44.2%,布局廊坊/长三角/大湾区核心节点。作为"东数西算/算力"核心概念股,直接受益于全国一体化算力网建设。
高端计算/存储/数据中心领军企业,IT设备业务83.6%。布局AI训推一体机、在全国50+城市部署云计算中心,作为国产算力基础设施核心供应商直接受益于算力网和AI+行动。
全球最大光纤预制棒/光纤/光缆供应商,光传输产品收入58.6%。直接受益于"新一代通信网"建设中5G基站(截至2025年末达483.8万个)和千兆光网基础设施的持续铺设需求。
特高压铁塔龙头,2026年3月中标南方电网藏东南至粤港澳±800kV特高压直流工程2.90亿元(占2024年营收8.97%)。角钢塔收入43.9%,直接受益于"新型电网"中特高压骨干网架建设。
南方电网旗下储能平台,抽水蓄能收入61.4%+新型储能4.8%。截至2025年底已投运12座新型储能电站(累计装机65万千瓦),直接服务新型电网调峰调频需求,受"新型电网"规划直接利好。
全球光器件领军企业,光有源器件收入58.1%。2025年报明确受益于"人工智能+"行动和头部AI算力基础设施厂商资本开支增长,AI数据中心光互连核心供应商。
管道制造龙头,年产各类管道160万吨。2025年报明确"城市地下管网建设迈入高质量发展新阶段,全国年均改造超10万公里市政管线",公司绿色民用管(52.3%)和能源输送管(37.7%)直接受益于地下管网改造。
2025年11月中标人工智能应用中试基地软件建设项目(合同金额2.05亿元)。依托自研aiCore System数字底座和望道大模型,推动AI+政务/交通/金融等行业落地,直接受益"人工智能+"行动。
2026年4月公告投资建设庆阳东数西算产业园区绿电聚合试点项目二期100万千瓦新能源项目,实现"算力+能源"融合。公司水火风光储多能互补,同时受益"算力网+能源资源安全保障"双重政策。
白电龙头(暖通空调44.2%+冰洗35.5%),2025年报明确"积极响应国家以旧换新行动,抢抓两新政策"。受以旧换新政策驱动,产品结构向高端化/智能化/绿色化升级,境外持仓占比2.89%。
国产GPU芯片龙头(图形显控62.6%+芯片产品18.1%),子公司发布64TOPS@INT8边端侧AI SoC芯片。国产AI算力芯片核心标的,受益"人工智能+"行动的国产替代和自主可控需求。
浙江省水务投资运营龙头,自来水供应42.3%+污水处理28.1%,业务覆盖浙江11个地级市并拓展至福建/广东等省。直接受益"水网"规划建设,大股东含中国电建(38.5%)和水利部旗下新华水利(26.7%)。
数字能源(75.6%)+智能机器人双主业布局。公司公告引用了国家发改委《关于促进电网高质量发展的指导意见》,明确发展智能配电网、储能和AI融合技术,同时受益"新型电网"和"人工智能+"两条政策主线。
航空物流龙头,航空速运45.0%+综合物流解决方案43.9%。积极探索智慧货站数字化转型,布局冷链/跨境电商等综合物流服务,受益于"物流网"基础设施建设和物流智能化升级趋势。
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