国家发改委座谈会定调全面实施"人工智能+"行动，深入整治"内卷式"竞争
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6月10日，国家发展改革委主任郑栅洁主持召开经济形势专家座谈会，与中国社科院学部委员蔡昉、赛迪研究院院长张立及中银证券等国内外券商首席经济学家座谈。郑栅洁表示将认真贯彻落实党中央和国务院决策部署，加强水网、、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设；加快建设现代化产业体系，全面实施"人工智能+"行动；持续强化改革创新，纵深推进全国统一大市场建设，深入整治"内卷式"竞争；
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润
90%
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算力网核心标的。公司名已变更为润泽智算科技集团，2025年报AIDC业务收入占比44.2%、IDC占55.8%，主营业务直接对应算力网建设。公告明确公司定位为中国领先的人工智能产业的科技公司，聚焦智能算力中心全栈服务。发改委算力网建设规划与公司核心业务高度吻合。
广
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AI+行动最直接落地的A股公司。2025年11月公告中标国家人工智能应用中试基地建设项目（中标金额3.08亿元），公告明确该项目为国家层面推动人工智能与应用领域深度融合的重要载体。公司定位为人工智能行业应用领军企业，依托aiCore数字底座、望道大模型等核心技术承建该项目。
杰
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AI算力基础设施核心标的。以AI+云计算为战略方向，旗下常青云品牌聚焦AI算力底座，推出DeepSeek超融合一体机等产品。2026年1月公告采购IT设备超40亿元扩产AI算力。2025年AI+云计算业务快速增长带动营收增30.4%。深度受益全面实施人工智能+和算力网建设双重利好。
南
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新型电网数字化核心平台。南方电网旗下数字电网研究院，2025年报电力行业收入占比90.2%，产品包括时空智能数字孪生平台、先进电力人工智能平台等。直接服务于新型电网的数字化、智能化建设，政策受益最直接。
中
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国家水网建设主力军。2025年报明确深入贯彻落实国家水网建设规划纲要，拥有5项水利水电总承包特级资质，累计完成境内外水利工程超200项。深度参与跨流域调水、重大引调水工程，直接受益于加强水网规划建设政策。
南
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新型电网储能核心环节。南方电网旗下储能平台，2025年报抽水蓄能收入占比61.4%、调峰水电31.5%。新型电网建设需要大规模储能配套，公司作为南方电网储能资产整合平台，直接受益于政策推动的新型电网建设。
中
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新一代通信网建设核心执行者。2025年可持续发展报告披露已实现乡镇及以上区域5G连续覆盖、行政村5G覆盖率达87%，并在6G毫米波技术、卫星互联网等新一代通信领域有实质突破。直接受益于加强新一代通信网规划建设政策。
南
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新型电网智能化关键供应商。2025年报储能系统技术服务收入占25.6%、智能配用电设备25.1%、智能监测设备14.3%，业务横跨储能、智能配用电、智能监测领域。作为南方电网旗下电力科技上市平台，直接受益于新型电网智能化建设。
天
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光通信核心器件龙头，AI算力基础设施和通信网双受益。2025年报光有源器件收入占比58.1%、光无源器件40.4%。年报明确头部AI算力基础设施厂商持续上调资本开支成为增长核心动力，通信网升级+算力网建设双重驱动。
长
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城市地下管网改造直接受益标的。2025年12月公告长春市燃气居民用户设施更新改造项目（投资13.9亿元）和管网及场站设施更新改造项目，明确涉及城市地下管网更新改造。作为吉林省最大管道燃气供应商，管网改造是核心主业。
南
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综合能源服务助力新型电网。南方电网旗下综合能源平台，2025年报智慧能源项目收入占比56.5%、节能降碳项目26.2%，以分布式光伏、储能、节能改造等综合能源服务模式，支持新型电网的清洁化和智能化转型。
铁
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水利建设装备核心供应商。2025年报盾构机收入占比36.6%，明确提及国家水网建设进入全面加速新阶段，水利建设投资达1.28万亿元。盾构机/TBM是水网隧道工程核心装备，作为国内最大掘进机制造商，直接受益于水网建设加速。
东
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智慧物流龙头，物流网建设受益。2025年报披露浦东西区智慧货站已启用，推动人工智能+物流融合。公司集航空速运、地面综合服务、综合物流解决方案于一体，智慧货站等数智化基础设施直接对应于加强物流网规划建设方向。
超
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AI算力基础设施供应链。2026年1月公告AI算力高阶印制电路板扩产项目，产品用于路由器、AI服务器、交换机、AI加速卡等算力设备。作为AI算力产业链上游PCB供应商，间接受益于算力网建设带动的算力设备需求增长。
中
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城市地下管网建设直接参与方。2025年11月公告投资建设郑州市道路再生水管网工程（涉及13条道路、22.73km管网），业务直接对应城市地下管网规划建设中的再生水管网方向。污水处理+再生水管网双主业，区域管网建设龙头。
中
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智慧物流转型标的。2025年报明确提及人工智能+物流融合加速，加速布局智能无人仓、AGV智能无人仓、IPA订舱机器人等。智能物流体系建设对应于物流网规划方向，业务规模支撑全国统一大市场物流基础设施需求。