甲骨文CEO表示，公司在第四季度签署了价值670亿美元的AI基础设施合同，其中大部分要么自带硬件，要么是预付费用。
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甲骨文CEO表示，公司在第四季度签署了价值670亿美元的AI基础设施合同，其中大部分要么自带硬件，要么是预付费用。
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中
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全球光模块龙头，产品覆盖800G/1.6T高速光模块，2025年报显示高端光通讯收发模块收入占比98%，海外收入占比90.6%。公司是Google、Meta等海外云厂商核心供应商，Oracle 670亿美元AI基础设施建设将直接拉动数据中心高速互联需求，公司铜陵高端光模块产业园三期已投产，产能充足。概念板块含"英伟达概念"，直接受益于全球AI算力扩张。近5日主力资金净流出89.4亿元，短期承压但基
新
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光模块龙头企业，2025年报显示光互联产品收入占比99.7%，海外收入占比高达96.2%，是海外数据中心光模块核心供应商。公司产品涵盖400G/800G/1.6T全系列，垂直整合光器件芯片制造到光模块全产业链。Oracle 670亿美元AI基础设施合同将大幅增加全球数据中心高速光互联需求，公司作为出海龙头将直接受益。概念板块含"英伟达概念"、"光电共封装CPO"。
天
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全球光通信精密元器件龙头，2025年报显示光有源器件收入占比58.1%，光无源器件占比40.4%，海外收入占比74.3%。公司产品包括1.6T光引擎、OSA高速率光器件、MPO高密度连接器等，为中际旭创、新易盛等光模块企业供应核心器件。Oracle 670亿美元数据中心建设将拉动上游光器件需求，公司概念板块含"光电共封装CPO"、"英伟达概念"。
工
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全球AI服务器ODM龙头（富士康），2025年报显示云计算业务收入占比66.8%，通信及移动网络设备占比33%。公司年报明确提到"成功承接多项数据中心算力基础设施领域的高价值设备订单，业务涵盖AI机柜服务器及高速网络等关键系统"。Oracle 670亿美元合同中"大部分自带硬件"，工业富联作为全球云厂商核心服务器代工商将直接受益。近5日主力资金净流出23.9亿元。
浪
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国内AI服务器龙头，2025年报显示服务器产品收入占比93.8%。公司参加2025人工智能计算大会，推出元脑SD200超节点AI服务器和元脑HC1000超扩展AI服务器，引领国内AI服务器进入"10毫秒、1块钱"时代。概念板块含"DeepSeek概念股"、"东数西算/算力"、"人工智能大模型"。Oracle 670亿美元AI基础设施建设体现全球AI算力需求持续爆发，浪潮作为AI服务器龙头受益于行业
太
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国内MPO/MTP光连接器细分市场领先企业，2025年报显示光器件产品收入占比98%，海外收入占比77.3%。公司是全球数据中心建设相关光互联器件产品需求的重要供应商，产品包括陶瓷插芯、光纤连接器、光模块配套产品等。Oracle 670亿美元AI基础设施建设将直接拉动数据中心光互联器件需求，公司概念板块含"铜缆高速连接器"、"云计算数据中心"。
沪
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高端PCB龙头，2025年报显示企业通讯市场板收入占比77.4%，利润占比86.5%，海外收入占比82%。公司PCB产品主要用于数据中心（高速网络交换机及路由器、AI服务器及HPC）和无线通信网络。概念板块含"交换机"、"PCB板"。Oracle 670亿美元AI基础设施建设将拉动服务器、交换机用高阶PCB需求，公司作为全球高端通讯PCB核心供应商直接受益。
英
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数据中心温控龙头，2025年报显示机房温控节能设备收入占比56.8%，户外机柜温控设备占比32.6%。公司构建起数据中心温控、全链条液冷及电子散热等多领域业务布局。概念板块含"液冷服务器"、"英伟达概念"、"云计算数据中心"。Oracle 670亿美元AI基础设施建设中高密度AI服务器需要先进散热方案，英维克作为数据中心精密温控龙头直接受益。近5日主力资金小幅净流入4015万元，资金面中性。
深
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国内PCB行业领先企业，2025年报显示印制电路板收入占比60.7%，封装基板17.5%，电子装联13%。公司是印制电路板行业首家国家技术创新示范企业，与全球领先的通信设备制造商建立长期稳定战略合作。概念板块含"华为产业链"、"大基金概念"。Oracle 670亿美元AI基础设施建设将拉动高端服务器PCB需求，公司受益于全球算力基础设施扩张。
锐
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数据中心交换机龙头，2025年报显示网络设备收入占比87.5%。公司发布51.2T CPO交换机商用互联方案，推出新一代高性能128口800G交换机，推出1.6T/800G光模块产品适配头部互联网客户采购的数据中心交换机。概念板块含"交换机"、"光电共封装CPO"、"液冷服务器"。Oracle 670亿美元AI基础设施建设需要大量高速交换机组网，公司直接受益。
申
85%
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数据中心温控解决方案提供商，2025年报显示数据服务行业收入占比55.7%，设备收入占比77.7%。公司主编或参编多项液冷标准规范，包括《单相浸没式直接液冷数据中心设计规范》等。概念板块含"液冷服务器"、"云计算数据中心"、"华为产业链"、"腾讯概念股"。Oracle大规模AI基础设施建设将带动数据中心温控需求，公司作为专业温控设备提供商受益。
紫
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ICT基础设施龙头（新华三），2025年报显示ICT基础设施及服务收入占比79.4%。公司深度布局"云—网—安—算—存—端"全产业链，面向政企客户提供网络设备、服务器、存储产品、云计算与云服务等全栈ICT基础设施。概念板块含"交换机"、"DeepSeek概念股"、"东数西算/算力"、"AIGC概念"。Oracle AI基础设施建设将带动全球ICT设备需求。
东
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液冷科技布局领先，2025年报显示公司从冷板式液冷和浸没式液冷两大方向进行前瞻布局，涵盖冷板式液冷核心部件、浸没式核心材料（氟化冷却液）。公司与中际旭创达成战略合作成立合资公司，聚焦液冷散热整体解决方案全球推广。概念板块含"液冷服务器"、"东数西算/算力"。Oracle大规模AI服务器部署需要液冷散热，公司作为液冷产业链核心企业受益。
润
82%
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数据中心IDC龙头，2025年报显示IDC业务收入占比55.8%，AIDC业务占比44.2%。公司正在开展南方润泽科技数据中心REIT扩募申报发行工作。Oracle 670亿美元AI基础设施合同是全球AI算力需求持续爆发的强信号，将推动国内数据中心建设加速。概念板块含"DeepSeek概念股"、"字节跳动概念股"、"东数西算/算力"。公司作为国内头部IDC运营商受益于行业景气。
海
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国产高端处理器龙头，2025年报显示处理器收入占比99.9%。公司产品包括海光通用处理器（CPU）和海光协处理器（DCU），应用于服务器、工作站等计算存储设备。概念板块含"AI算力芯片"、"信创"、"国产芯片"、"东数西算/算力"。Oracle 670亿美元AI基础设施合同体现全球算力扩张趋势，公司作为国产CPU/DCU龙头受益于算力需求增长和国产替代。
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国内数据库龙头，2025年报显示办公软件产品使用授权收入占比92.6%。公司是国内数据库基础软件产业发展的关键推动者，产品服务于建设银行、国家电网、中国移动等知名用户。概念板块含"信创"、"国产软件"、"云计算数据中心"。Oracle签署巨额AI基础设施合同体现其在云计算和数据库领域的强势地位，可能进一步加速国内数据库国产替代进程。
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工业制冷设备龙头，2025年报显示液体恒温设备收入占比70.9%。公司在数据中心领域推出冷板式液冷和浸没液冷全套解决方案，产品包括液冷分配装置（CDU）、浸没液冷箱体（TANK）等，已拓展科华数据、中兴通讯等客户。概念板块含"液冷服务器"、"储能"。Oracle大规模AI基础设施建设中高密度服务器需要液冷散热，公司作为液冷设备提供商间接受益。