燃气轮机及AIDC发电行业景气度持续确认，数据中心能源需求激增
西门子能源2028财年产能已售罄，2029财年产能快速被预订，2030财年部分产能已开始签约；GEV在手订单40GW，预留协议43GW，单价较存量高10-20%，数据中心需求当前订单占10-15%，预留协议占1/3，预计2026年订单占比趋近1/3。叶片与导向叶片仍是全行业核心瓶颈，成撬厂商和尾气处理环节景气度同步提升。北美缺电逻辑持续演绎，Meta、微软等接连大手笔建设燃气发电站以支撑数据中心电力需求。
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你们发现没？现在全球燃气轮机厂商的订单已经接到手软了。西门子能源2028财年的产能全部卖光，2029年的产能也在快速被预订，2030年的部分产能都已经开始签约了。GE Vernova更夸张，在手订单40GW，留给客户的预留协议还有43GW，单价比存量订单高出10%到20%。
这背后最大的推手是谁？数据中心。现在数据中心需求已经占到燃气轮机订单的10%到15%，预留协议更是占到了三分之一。预计到2026年，这个比例可能逼近三分之一。Meta、微软这些科技巨头都在北美疯狂建燃气发电站，就为了给AI算力中心供电。
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