鼎龙股份：ArF与KrF光刻胶产品获近千加仑新增订单 其是逻辑、存储芯片制造的核心刚需耗材
光刻机（胶）
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【鼎龙股份：ArF与KrF光刻胶产品获近千加仑新增订单 其是逻辑、存储芯片制造的核心刚需耗材】财联社6月11日电，鼎龙股份(300054.SZ)公告称，公司控股子公司潜江新材料近期在KrF/ArF高端晶圆光刻胶领域取得订单突破，两家头部晶圆厂客户合计新增订单近1000加仑。截至公告日，公司已有8款高端晶圆光刻胶获多家国内主流晶圆厂批量订单，较一季度末新增5款。公司年产300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶产线于2026年3月投产后，已向客户交付数百加仑产品并顺利应用。ArF与KrF光刻胶是逻辑、存储芯片制造的核心刚需耗材，属于国内晶圆光刻胶市场价值量占比最高的两大品类。
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鼎
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事件主体公司。控股子公司潜江新材料在KrF/ArF高端晶圆光刻胶领域获两家头部晶圆厂客户新增订单近1000加仑，已有8款产品获批量订单（较Q1末新增5款）。年产300吨KrF/ArF光刻胶产线2026年3月投产后快速放量，产品覆盖国内晶圆厂全制程技术节点，应用于3D NAND、DRAM和逻辑器件。2025年半导体业务收入占比57%。资金面近5日主力净流出1.36亿元，短期有获利了结压力。
南
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ArF光刻胶直接竞品。2025年新增三款ArF光刻胶通过客户验证并取得订单，光刻胶销售收入突破2000万元，产业化进程跃上新台阶；光刻配套稀释剂收入翻倍。公司属半导体材料行业，收入100%来自半导体材料。近5日主力净流入6.87亿元，资金积极布局光刻胶国产替代主线。
上
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ArF/KrF光刻胶直接竞品。已建成I线、KrF、ArF干法、ArF浸没式光刻胶完整研发生产平台，多款产品实现批量化销售，2025年光刻胶销售规模同比增长30%以上。同时CMP研磨材料销售额同比增长160%。半导体行业收入占比78.3%。近5日资金面中性，主力小幅净流出4898万元。
晶
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KrF/ArF光刻胶直接竞品。i线光刻胶和KrF高端光刻胶销量及销售额增速明显，ArF高端光刻胶持续突破实现小批量供货。2025年光刻胶收入占比13.9%，半导体业务利润占比高达90.8%。近5日主力净流入2.59亿元，资金持续流入。
恒
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KrF/ArF光刻胶直接竞品。自产KrF光刻胶和i-Line光刻胶已累计量产供货超5500加仑，ArF浸没式光刻胶已通过验证并小规模销售，超过10款光刻胶产品进入验证流程。2025年光刻材料收入占比77.6%，半导体材料收入占比97.7%。2025年11月科创板上市，为次新股。
强
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光刻胶核心原材料供应商。主营光刻胶专用化学品（光引发剂/光致产酸剂/树脂），2025年半导体光刻胶光引发剂收入占比6.7%、利润占比10.6%。鼎龙公告提到公司自主供应核心树脂、光致产酸剂等关键原材料，强力新材是国内该领域主要供应商，光刻胶国产化放量直接拉动上游原材料需求。
彤
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半导体光刻胶及电子化学品企业。子公司上海彤程电子材料从事半导体和显示面板光刻胶业务，2025年自产电子材料产品收入占比26.9%、利润占比33.9%；电子材料业收入占比28.7%、利润占比33.9%。公司被定位为国内半导体和显示面板光刻胶等电子化学品领先企业。
艾
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科创板光刻胶第一股。光刻胶及配套试剂2025年收入占比22.9%、利润占比28.1%；半导体行业收入占比92.4%。正投建年产23000吨集成电路材料华东制造基地，产品包括半导体用光刻胶及配套树脂、电镀液、高纯试剂等。与鼎龙同为半导体关键材料供应商，共享国产替代景气度。
盛
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光刻配套设备商。前道涂胶显影Track设备支持i-line、KrF和ArF系统，首台KrF工艺前道涂胶显影设备已于2025年9月交付头部逻辑晶圆制造厂。同时推出光刻胶固化设备。光刻胶国产替代放量将同步带动国产涂胶显影设备需求。2025年半导体设备收入占比95.8%。
华
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CMP设备龙头，与鼎龙CMP抛光垫形成配套关系。CMP装备累计出机超800台，全面覆盖逻辑、3D NAND存储、DRAM存储等主流产品线。鼎龙股份是国内唯一全面掌握CMP抛光垫全流程技术的供应商，两者共同服务于国内晶圆厂CMP工艺环节。2025年CMP设备收入占比87.2%。
安
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CMP抛光液龙头，与鼎龙CMP抛光垫形成工艺配套。2025年化学机械抛光液收入占比81.5%，功能湿电子化学品（含光刻胶去除剂）占比18.1%，集成电路行业收入占比99.8%。国产光刻胶放量意味着晶圆厂国产材料采购比例提升，安集作为另一核心耗材受益方。
龙
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半导体掩模版厂商，光刻工艺核心配套。掩模版需与光刻胶配合完成晶圆图形转移。公司正推进KrF-PSM、ArF-PSM掩模版产品布局，与ArF/KrF光刻胶的国产替代趋势一致。半导体掩模版收入占比99.8%。公司是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。