光模块设备需求爆发，800G/1.6T扩产周期启动，未来拉动超500亿设备投资
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隔夜美股光模块厂商暴涨，Lumentum涨了11%，Coherent涨7%，AAOI更猛，涨了17%多。这背后啥情况？ 说白了就是AI算力爆发带来的光模块需求太猛了！ 现在800G和1.6T光模块严重供不应求。800G需求未来两年要翻4倍，1.6T更夸张，从今年不到100万只，直接窜到2027年近5000万只。这啥概念？一条年产100万只800G的产线就得投5个亿，1.6T产线更贵。算下来，未来1亿只年产能扩张，要拉动超过500亿设备投资！ 这意味着啥？贴片机、耦合机这些设备占投资额40%，国产替代空间很大。检测设备也占40%，都是机会。
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