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光模块设备需求爆发，800G/1.6T扩产周期启动，未来拉动超500亿设备投资

隔夜美股光模块厂商大幅上涨（Lumentum+11.3%、Coherent+7%、AAOI+17.6%）。当前800G、1.6T光模块严重供不应求，800G需求有望2年4倍扩张，1.6T从2025年不到100万只迅速扩张至2027年近5000万只。单条年产100万只800G产线投资约5亿元，1.6T投资额更高，未来1亿只年产能扩张将拉动超500亿元设备投资。核心设备包括贴片机、耦合机（价值量占比40%，国产份额快速扩张）和检测设备（占比40%，国产替代空间广阔）。

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博众精工 688097 历史关联
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隔夜美股光模块厂商暴涨，Lumentum涨了11%，Coherent涨7%，AAOI更猛，涨了17%多。这背后啥情况？ 说白了就是AI算力爆发带来的光模块需求太猛了！ 现在800G和1.6T光模块严重供不应求。800G需求未来两年要翻4倍，1.6T更夸张，从今年不到100万只，直接窜到2027年近5000万只。这啥概念？一条年产100万只800G的产线就得投5个亿，1.6T产线更贵。算下来，未来1亿只年产能扩张，要拉动超过500亿设备投资！ 这意味着啥？贴片机、耦合机这些设备占投资额40%，国产替代空间很大。检测设备也占40%，都是机会。
光
光韵达 300227 历史关联
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罗博特科 300757 历史关联
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易天股份 300812 历史关联
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智立方 301312 历史关联
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奥特维 688516 历史关联
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快克智能 603203 历史关联
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华盛昌 002980 历史关联
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凯格精机 301338 历史关联
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凌云光 688400 历史关联
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科瑞技术 002957 历史关联
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安达智能 688125 历史关联
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