财联社6月11日晚间新闻精选
光伏
【财联社6月11日晚间新闻精选】
1、本周国常会：要夯实科技强国建设根基，进一步明确基础研究主攻方向和重点领域，营造有利于原始创新的科研生态，加快实现高水平科技自立自强。
2、《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》已进入发布前最后审批阶段，预计不久后将正式发布；多晶硅供需格局将得到实质性改善。
3、工信部、市场监管总局约谈提醒涉嫌非理性竞争汽车生产企业，加强价格合规建设，共同维护优质优价、良性竞争的市场秩序。
4、携程、美团等7家涉火车票销售第三方平台被约谈，全面规范火车票销售经营行为，共同维护铁路售票市场秩序。
5、特朗普称美国将于当晚对伊朗实施“猛烈打击”。在不久的将来，美国将占领哈尔克岛和其他石油基础设施，并完全控制伊朗的石油和天然气市场。
6、①鼎龙股份：ArF与KrF光刻胶产品获近千加仑新增订单。②华特气体：近日股东合计减持公司总股本1.88% 减持计划完成。③芯联集成：拟设立合资公司实施芯联12英寸车规级数模混合芯片制造项目。④京东方A回应被美国国防部列入中国军事企业清单：无正当理由，目前公司生产经营情况正常。⑤2连板昊华科技：2025年度公司六氟化钨产品收入占公司2025年度营业收入的比重为0.13%。⑥2连板雅克科技：目前没有六氟化钨相关业务。⑦三安光电：控股股东三安电子被申请破产重整。
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鼎
95%
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新闻直接点名：ArF与KrF光刻胶产品获近千加仑新增订单。2025年报显示半导体业务收入占比57%为第一大主业，已布局超30款高端晶圆光刻胶，年产300吨KrF/ArF光刻胶产业化项目已于2026年3月建成投产。产品覆盖国内晶圆厂全制程技术节点，应用于高端存储(3D NAND/DRAM)和高性能逻辑器件。主力5日净流出1.36亿元，今日主力回流2139万元。
通
90%
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光伏能效标准出台+多晶硅供需格局改善的最直接受益标的。公司是全球最大的高纯晶硅企业之一，2025年多晶硅及化工收入占比19%，太阳能电池及组件占47%。2025年光伏业务亏损(多晶硅化工利润为-37.8%)，供需格局实质性改善将直接改善公司盈利。公司正拟收购丽豪清能扩大硅料产能。当前CPI 1.2%、PPI 2.8%温和上行的宏观环境有利于周期品价格修复。
上
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鼎龙股份光刻胶订单的消息对同赛道公司形成利好共振。上海新阳是国内半导体材料龙头，集成电路材料收入占比76.3%。KrF厚膜光刻胶已通过客户认证并取得订单产生销售收入，ArF干法光刻胶产线已投入运行。公司围绕电子电镀、电子清洗、电子光刻等五大核心技术，为长江存储、中芯国际等头部客户提供服务。资金面中性，5日主力净流出4898万元。
芯
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新闻直接点名：拟设立合资公司实施芯联12英寸车规级数模混合芯片制造项目。公司是国内领先的车规级IGBT/SiC芯片代工企业，2025年集成电路晶圆代工收入占比73.1%，集成电路行业收入占比96.5%。此次扩产12英寸车规级芯片，直接受益于国产替代和新能源汽车芯片需求增长。国常会强调科技自立自强进一步强化政策支持。
阳
88%
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逆变器能效标准发布的最核心受益标的。公司是全球逆变器龙头，2025年光伏逆变器等电力转换设备收入占比34.9%，储能系统占41.8%，合计76.7%为光伏逆变器和储能核心设备。《晶体硅光伏组件和逆变器能效限定值及能效等级》标准即将发布，将抬高行业准入门槛，龙头公司技术优势得到制度性确认。5日主力净流出30.1亿元，今日主力回流6.94亿元。
锦
86%
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逆变器能效标准直接受益。公司是全球第三大逆变器制造商，户用单相组串式逆变器全球市场份额第一。2025年并网逆变器收入占比43.1%，储能逆变器占23.5%，合计66.6%。标准实施将提高逆变器能效准入门槛，龙头品牌和技术壁垒凸显，有利于市场份额向头部集中。
艾
85%
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科创板光刻胶第一股，鼎龙光刻胶突破利好国产光刻胶整体赛道。2025年报光刻胶及配套试剂收入占比22.9%，电镀液及配套试剂占48.6%。2025年营收同比增长37.54%，受益于半导体景气回升及先进封装客户需求释放，先进封装光刻胶已量产放量，获多家头部晶圆及封装客户认证与订单。
隆
85%
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光伏供需改善的重要受益者。全球光伏硅片和组件龙头，2025年组件及电池收入占比85.2%。2025年因光伏行业供需错配预亏60-65亿元，四季度银浆硅料成本大幅上涨进一步承压。能效标准出台将加速行业出清、改善竞争格局，供需格局实质性改善将带动公司盈利修复。
中
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特朗普声称对伊朗实施猛烈打击、拟占领哈尔克岛等石油基础设施并控制伊朗油气市场，直接冲击全球原油供给。公司是中国最大的海上原油及天然气生产商，2025年油气销售利润占比97.3%。伊朗日产约320万桶原油、90%经哈尔克岛出口，若供给中断将大幅推升油价，公司直接受益。5日主力净流出1亿元。
固
83%
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逆变器能效标准直接受益。公司专注光伏并网逆变器和储能逆变器，2025年光伏并网逆变器收入占比28.8%，光伏储能逆变器占10.8%，户用系统销售占35%。科创板上市的逆变器企业，技术实力突出。能效标准将加速逆变器行业规范化和集中度提升，龙头企业受益。
华
82%
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新闻直接点名股东合计减持1.88%。公司是电子特气龙头，特种气体业务收入占比65.1%，其中光刻及其他混合气体收入占比22%、利润占比28.2%为最大单品。产品覆盖国内8寸及以上集成电路制造厂商超90%，进入台积电、SK海力士、英飞凌等全球领先企业供应链。减持完成利空出尽，需关注后续走势。
晶
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光伏组件出货龙头直接受益于能效标准出台和多晶硅供需改善。2025年太阳能组件收入占比91.7%，产品销售覆盖全球178个国家。组件是能效标准的直接规制对象，标准实施将加速低效产能出清、利好头部企业。光伏供需格局改善有助于降低上游硅料成本压力，改善组件环节利润率。
德
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逆变器能效标准受益标的。公司新能源业务收入占比83.3%，其中储能逆变器收入占比42.7%，储能电池占31.4%，光伏逆变器占8.6%。储能逆变器为第一大主业，海外收入占比79.7%为出海龙头。能效标准利好技术领先的头部逆变器企业，公司全球化布局优势突出。
中
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美国对伊朗军事行动引发全球石油供给恐慌的直接受益者。公司是中国最大的油气生产和销售商，2025年油气和新能源利润占比40.7%，炼油化工和新材料占39.8%。公司在2025年报中已提示'地缘政治风险进一步加大，油价不确定性明显加大'。伊朗局势升级将推升国际油价，利好公司上游勘探开发板块。5日主力净流出1.62亿元。
T
80%
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光伏硅片及组件龙头直接受益。2025年光伏硅片收入占比42.1%，光伏组件占32.1%，半导体材料占19.6%。公司兼具光伏和半导体双重属性，光伏能效标准加速行业出清利好头部企业；同时国常会科技自立自强政策利好其半导体硅材料业务。供需格局改善直接改善硅片端盈利。
中
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油价上涨弹性标的。公司已完成向油气资源型企业转型，2025年原油及其衍生品收入占比56.2%，钻井工程服务占39.2%。2026年3月已因国际原油价格波动发布异常波动公告，提示'近期国际原油市场受地缘冲突等多重因素影响，国际原油价格短期涨幅较大'。伊朗供给中断将直接推升油价，公司上游原油产出直接受益。
昊
78%
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新闻直接点名2连板，公司澄清六氟化钨收入仅占2025年度营收0.13%，占比极低。主营氟材料收入占比59.6%，电子化学品占6.8%，为央企中国中化旗下先进化工材料平台。虽然六氟化钨占比微小，但市场将其归入半导体特气/钨材料概念炒作，需警惕炒作退潮风险。
长
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工信部约谈汽车企业反内卷的潜在受益标的。公司是央企车企，2025年长安、深蓝等品牌因价格战和行业竞争加剧毛利率下滑。公告指出'新能源汽车行业存量竞争、价格内卷'为深蓝汽车经营数据低于预期的主因。监管层约谈涉嫌非理性竞争企业、加强价格合规建设，有望遏制价格战，改善行业盈利水平。
京
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新闻直接点名：回应被美国国防部列入中国军事企业清单，称无正当理由，目前公司生产经营情况正常。公司是全球面板龙头，2025年显示器件业务收入占比81.3%，物联网创新业务占19%。北京国资控股，虽然公司称经营正常，但列入军事企业清单可能影响其海外业务和供应链合作，短期情绪面承压。
雅
72%
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新闻直接点名2连板，公司澄清目前没有六氟化钨相关业务。但公司是半导体材料多品类龙头：半导体化学材料收入占比31.4%，光刻胶业务占22.8%，特种气体业务占4.8%，电子材料合计收入占比59%。主营与半导体高度相关，概念联动效应显著。注意：无六氟化钨业务，若仅为该概念炒作则回归风险较大。
中
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六氟化钨/钨材料概念的龙头标的。公司是中国五矿钨产业运营管理平台，管理钨资源量123万吨占全国11%，钨冶炼产能2万吨/年。2025年有色金属采掘及加工收入占比98%，难熔金属制品占收入12.1%。昊华科技六氟化钨新闻带动钨材料概念关注度上升，公司作为钨产业链核心平台间接受益。
三
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新闻直接点名：控股股东三安电子被申请破产重整。公司是国内化合物半导体龙头，2025年LED芯片销售及材料销售合计收入占比65.2%，集成电路芯片占16.2%。控股股东破产重整不直接影响上市公司经营，但可能引发控制权变更预期和关联交易风险，短期股价承压。需关注重整进展及对上市公司的实际影响。