特朗普称美伊达成战争和解协议并即将签署，伊朗官方否认已达成最终结论
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当地时间6月11日，美国总统特朗普就伊朗问题发表讲话，称美伊已达成一项“极好的”战争和解协议，文件已进入最后定稿阶段，有望在未来几天内最终敲定并于本周末在欧洲签署，美国副总统万斯将出席。特朗普称据其了解伊朗最高领袖已同意，伊朗各方均已批准该协议；一旦签署，霍尔木兹海峡将立即开放，美国将解除封锁，且夺取哈尔克岛的行动已被排除。随后，伊朗外交部发言人表示，尚未就伊美协议达成最终结论，外界说法均为猜测，相关事宜尚未敲定，并指出由于美国行动霍尔木兹海峡局势更加不安全，目前海峡仍然关闭。接近伊朗谈判团队的知情人士称，伊朗尚未批准任何初步谅解备忘录文本。卡塔尔埃米尔办公室及以色列总理办公室分别发布声明，称双方领导人已与特朗普通话讨论谅解备忘录，卡塔尔方面表示谅解方案已取得进展，以色列方面对特朗普关于最终协议将包含移除浓缩铀、拆除浓缩设施、限制导弹生产及停止支持代理人武装的承诺表示赞赏。另有消息称卡塔尔代表团已向美方转交伊朗对最终协议草案的批准意见，伊朗法尔斯通讯社则表示鉴于美国已接受伊朗提出的文本，获得批准的可能性很高，但尚未给出最终回应。
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北
93%
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公司旗下设有"北方国际伊朗新能源公司"（公告中明确出现），是A股中极少数在伊朗有实体子公司的上市公司。公司63.4%收入来自海外，79%利润来自国际工程承包，深耕中东、中东欧等"一带一路"市场。伊朗制裁解除将直接激活其伊朗子公司的运营及新项目获取。5日主力资金净流出5095万元，资金面短期偏弱但事件催化明确。
中
91%
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全球油轮运力规模世界第一，覆盖全部主流油轮船型。2025年报显示外贸原油运输占收入47.2%、利润37.1%，是核心主业。霍尔木兹海峡是全球原油运输咽喉，海峡开放将直接增加中东原油出口运输需求，公司作为全球最大油轮运营商直接受益于运输量提升。5日主力净流出5236万元，外资持仓3.32%偏高。
招
88%
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拥有世界领先的VLCC船队，油轮运输贡献36.5%收入和55%利润。2026年3月31日刚公告新建10艘VLCC油轮，显示公司积极扩张油轮运力。霍尔木兹海峡开放将增加中东至亚洲的原油运输需求，与公司运力扩张战略高度契合。5日主力净流入2550万元，资金面中性。
中
83%
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中国最大炼油企业，2025年外购原油加工量2.03亿吨，采购原油费用7904亿元。油价下跌直接降低原料成本，2025年外购原油平均单位加工成本已同比下降11.1%。霍尔木兹海峡开放增加全球原油供给、压低油价，公司炼油业务（利润占比58.3%）将受益于裂解价差扩大。5日主力净流出6745万元。
中
82%
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中国载旗航空公司，航空煤油是最大成本项。2025年前三季度航空煤油单价5575元/吨，同比下降约9%，推动毛利率持续提升。霍尔木兹海峡开放将压低国际油价，进一步降低航油采购成本。公司2025年报显示油价持续下降对毛利率有显著正向影响。5日主力净流入2903万元，资金面中性。
中
82%
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中国三大航之一，2025年飞机燃油成本436.90亿元，同比减少3.98%，主因航空油价同比下降8.20%。公司年报明确将"航油价格波动"列为首要经营风险，油价每下跌1%对利润弹性显著。霍尔木兹海峡开放将增加全球原油供给，进一步压低航油成本。
南
80%
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中国机队规模最大的航空公司，在"一带一路"沿线38个国家68个城市开通172条航线。公司通过套期保值管理燃油价格风险，年报显示油价波动对利润影响显著。中东局势缓和降低油价，公司客运收入占比86%将直接受益于燃油成本下降。
恒
79%
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全球领先的"炼油-化工-化纤"全产业链一体化龙头，文莱炼化基地加工能力将达2000万吨/年。2025年报显示炼油产品贡献25.1%收入和27%利润。原油是核心原材料，油价下跌直接降低炼油成本、扩大裂解价差。公司海外收入占比41.6%，国际油价变动对业绩弹性大。
春
78%
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中国低成本航空龙头，2025年报明确指出"中东局势不明朗，油价可能长期居于高位"为经营风险。霍尔木兹海峡开放将缓解这一风险，压低航油成本。公司2025年国际航线收入占比23.5%，低票价模式对燃油成本更为敏感，油价下降对利润弹性更大。
中
77%
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中国石油旗下油气工程服务商，设有中东区域分支机构。2025年报显示国外收入占29.8%，业务涵盖油气田地面工程（36.7%收入）、炼油化工工程（32.5%）和管道储运（24.2%）。伊朗制裁解除将释放中东油气基建需求，公司作为中石油国际化工程平台有望获取新订单。
上
76%
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中国石化旗下大型炼化一体化企业，2025年加工原油1261.25万吨，原油加工成本3872.30元/吨同比下降9.57%，炼油产品贡献94.4%利润。油价下跌直接降低原料成本，公司作为纯炼化企业（无上游勘探业务），是油价下跌的纯粹受益者。
中
73%
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全球领先的特大型基础设施综合服务商，2025年海外收入占比21.7%。业务涵盖港口、航道、公路、桥梁等各类大型基础设施项目。中东局势缓和将推动区域基建投资回暖，公司作为"一带一路"核心央企，在中东基建市场具有竞争优势。
中
73%
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全球能源电力工程建设龙头，2025年海外收入占比16.7%，在手订单近3万亿元。已签约沙特PIF5期风电项目等中东标志性工程。中东和平进程推进将释放更多能源基建需求，公司在中东新能源和传统能源领域均有布局。
中
69%
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全球最具实力的特大型综合建设集团之一，2025年海外项目1983个，海外用工11.47万人。业务覆盖140多个国家和地区，具有铁路、公路、城市轨道交通等领域全产业链能力。中东局势缓和利好公司在中东区域的工程承包业务拓展。
中
68%
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全球水电、风电、光伏发电建设领导者，2025年海外收入占比17.2%。已签约沙特等中东能源项目。伊朗制裁解除后，中东地区能源基建投资有望加速，公司在清洁能源和传统电力工程领域的技术优势将获得更多市场机会。
新
66%
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公司投资约2.6亿美元在沙特延布重工业园区建设锂离子电池材料生产基地（"中东新宙邦"项目），是A股中少数在中东有重大实体投资的化工企业。中东局势稳定有利于项目推进和产能释放，公司可依托中东区位优势辐射欧洲和东南亚市场。