中东战争长期化冲击大宗商品供给侧，铜铝等面临成本上升与供应不稳定
分析认为美伊战争进入持久战状态，油价中长时间高位成必然，将对大宗商品供给侧产生冲击：露天矿山（澳洲锂矿、南美铜矿）面临油气供应压力，低价值矿山（几内亚铝土矿）面临成本+供应双重压力，中东接近700万吨电解铝产能受冲击（阿联酋全球铝业基地逐渐关停）。同时战争导致硫磺供应压力（影响湿法铜产能），缺柴油甚至将影响炸药供应。建议关注具备成长属性的铜铝标的及黄金板块。
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哎，这事儿真的得好好说说。中东那边仗打着打着，看来是要打持久战了，油价中长期高位运行基本上是跑不了的。
这直接影响的就是咱们的大宗商品供给侧。首先那些露天的矿山，比如澳洲的锂矿、南美铜矿，它们生产用的油气成本肯定要往上走。然后低价值矿山更惨，像几内亚的铝土矿，不光成本涨，还面临供应不稳定的压力。中东那边将近700万吨的电解铝产能已经受到冲击了，阿联酋的铝业基地都在慢慢关停。
还有啊，战争把硫磺供应也搞紧张了，这会影响湿法铜的产能。缺柴油甚至都可能影响到炸药供应，矿山开采成本还得进一步上升。
说白了，这就是供给端的冲击在慢慢发酵。铜、铝这些品种，后边供应跟不上的话，价格还是有支撑的。
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