锂电6月排产环比5-10%、同比增50-80%，需求持续高增且超预期
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东吴电新团队报告指出，锂电行业5月排产总体环比增6-8%；6月初步了解环比5-10%，同比增50-80%，远好于此前悲观预期。全球大储户储需求高增+海外电动车销量超预期+国内单车带电量提升，26年全球锂电需求增长35%+。产业链盈利逐季提升，电池端议价强+顺价快，隔膜铜箔铝箔26-27年盈利持续向上，6F散单价格已反弹至11-12万。
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宁
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全球动力电池龙头，2025年动力电池系统收入占比74.7%，储能系统占14.7%，电池材料及回收占5.2%。6月锂电排产同比增50-80%，公司作为全球出货量第一的电池企业将直接受益于产能利用率提升和议价能力增强。报告指出'电池端议价强+顺价快'，宁德时代凭借绝对市占率优势最为受益。近4日主力资金净流出40亿，短线有资金兑现压力。
天
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锂电电解液及6F（六氟磷酸锂）龙头，2025年锂离子电池材料产品收入占比90.4%。公司龙山北基地拥有年产15万吨液体六氟磷酸锂产线。报告指出'6F散单价格已反弹至11-12万'，6F涨价直接增厚公司利润。公司还布局磷酸铁锂正极材料，形成一体化协同优势。
比
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国内新能源汽车销量冠军兼电池自供企业，2025年汽车业务收入占比80.7%，海外收入占比38.7%。新闻指出'海外电动车销量超预期+国内单车带电量提升'双重驱动锂电需求增长35%+，比亚迪既是终端需求方也是电池制造方，双重受益。近4日主力净流出15.4亿，短期有资金流出。
亿
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全场景锂电池平台企业，2025年动力电池收入占42.1%、储能电池占39.8%、消费电池占18.0%。储能电芯出货量全球第二，新闻强调'全球大储户储需求高增'是核心驱动力之一，储能业务占比近四成使其高度受益于该趋势。近4日主力净流出7亿，资金面短期承压。
恩
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全球锂电隔膜龙头，2025年膜类产品收入占89.5%，海外收入占比16.7%。报告明确指出'隔膜26-27年盈利持续向上'，恩捷作为全球最大隔膜制造商将直接受益于行业景气度提升和隔膜环节盈利修复。公司正在美国建设14条涂覆隔膜产线，海外产能扩张同步受益于全球需求增长。资金面中性，4日主力小幅流出2673万。
星
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锂电隔膜专业制造商，2025年锂离子电池隔膜收入占比98.8%，海外收入占13.8%。公司是中国第一家同时拥有干法、湿法和涂覆隔膜制备技术的企业，也是锂离子电池隔膜国家标准起草牵头单位。报告指出'隔膜26-27年盈利持续向上'，公司几乎全部收入来自隔膜，弹性极大。
国
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动力电池与储能电池双轮驱动企业，2025年动力电池系统收入占75.6%，电池储能占20.1%，海外收入占22.6%。公司是磷酸铁锂路线先行者，在国内磷酸铁锂市场份额领先。新闻所述锂电排产同比增50-80%及全球需求增长35%+直接利好公司产能利用率提升。
多
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六氟磷酸锂核心供应商，2025年新能源材料收入占33.2%、新能源电池占30.2%。公司2025年度业绩预告显示扭亏为盈，受益于六氟磷酸锂销量同比大幅提升。报告指出'6F散单价格已反弹至11-12万'，价格反弹直接改善公司盈利。近4日主力净流入7.4亿，是当前资金面最强势的锂电受益标的。
嘉
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锂电铜箔龙头，2025年锂电铜箔收入占比86.3%，极薄铜箔技术达行业领先水平。报告指出'铜箔铝箔26-27年盈利持续向上'，公司锂电铜箔业务占比最高，弹性最大。下游客户包括宁德时代等头部电池企业，锂电排产高增将直接拉动铜箔需求。
鹏
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储能电池核心标的，2025年锂离子电池收入占比93.1%，产品广泛应用于储能及动力电池领域。新闻强调'全球大储户储需求高增'为锂电需求增长主驱动力，鹏辉能源在储能电池领域的高弹性使其直接受益于排产高增。
璞
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锂电负极材料+涂覆隔膜一体化龙头，2025年涂覆加工量达109.42亿㎡，全球市占率35.3%，连续7年行业首位。报告指出'隔膜26-27年盈利持续向上'，同时锂电排产高增将带动负极材料需求同步提升，公司两大核心业务均直接受益。
铜
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锂电铜箔核心供应商，2025年锂电池铜箔收入占39.2%。报告明确指出'铜箔铝箔26-27年盈利持续向上'。公司股价曾因锂电铜箔概念连续三日涨幅超30%，反映市场对锂电铜箔景气度回升的高度认可。公司是安徽国资控股，铜陵有色子公司，具备资源和规模优势。
湖
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磷酸铁锂正极材料龙头，2025年磷酸铁锂收入占比97.9%，国内磷酸铁锂正极材料市占率排名第一。新闻提到'国内单车带电量提升'驱动需求，磷酸铁锂路线装机占比已超81%，公司作为该细分领域绝对龙头将直接受益于排产高增。
诺
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锂电铜箔龙头供应商，2025年铜箔行业收入占比92%。公司拥有四大电解铜箔生产基地，核心产品为自主研发的3.5-8微米锂电铜箔。报告指出'铜箔铝箔26-27年盈利持续向上'，公司是国内自研自产电解铜箔先行企业，参与制定国家锂电铜箔行业标准。
当
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锂电正极材料头部企业，2025年多元材料收入占59.9%，磷酸(锰)铁锂占27.4%，海外收入占28.5%。公司多元产品系列覆盖三元和磷酸铁锂两大体系，下游客户涵盖中日韩欧美锂电巨头及车企。锂电排产高增将直接拉动正极材料需求。
天
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碳纳米管导电剂龙头，2025年碳纳米管导电浆料收入占比97.4%，其中新能源汽车电池应用占59.6%、储能电池占23.1%。导电剂是锂电池生产必备辅材，锂电排产同比增50-80%将直接拉动导电剂需求同步高增。公司是碳纳米管导电剂细分领域绝对龙头。
丽
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电池铝箔新锐，2026年3月公告全资子公司拟新建电池铝箔扩建项目，投资约2.8亿元。报告指出'铝箔26-27年盈利持续向上'，公司扩产公告中明确提到'下游需求爆发，新能源汽车及储能行业高速增长，电池铝箔需求激增'，与本次报告排产数据高度印证。
容
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三元正极材料龙头，2025年正极材料收入占比95.7%。已与宁德时代、比亚迪、LG化学等全球主流电池厂建立长期合作关系。新闻提到'海外电动车销量超预期'，三元电池在海外EV市场占比较高，容百作为三元正极龙头将受益于海外需求增长。
赣
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全球最大金属锂生产商及国内最大氢氧化锂生产商，2025年锂系列产品收入占55.8%。锂电排产同比增50-80%意味着上游锂盐需求将同步高增，作为全球锂矿资源储备最多的企业之一，将受益于需求增长对锂价的支撑。公司还是全球唯一同时拥有三种提锂工艺的企业。
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全球锂业龙头，2025年锂化合物及衍生品收入占55.1%，锂矿收入占44.7%。公司在全球拥有六个锂化工产品生产基地，涵盖碳酸锂和氢氧化锂两大产品线。锂电排产高增将提振上游锂盐需求，间接支撑碳酸锂及氢氧化锂价格。