美国政府全面禁止外籍人员访问Anthropic旗下Fable 5与Mythos 5模型，国产大模型与算力迎来替代良机
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2026年6月12日，Anthropic官网公告称，美国政府以国家安全为由发布出口管制指令，全面禁止所有外籍人员（无论身处美国境内还是境外，包括Anthropic公司的外籍员工）访问Fable 5与Mythos 5两款模型，理由为美方声称发现了可绕过模型安全防护的越狱方法。同日，月之暗面发布并开源Kimi K2.7 Code编程模型，显著改善长程编程任务性能并降低平均token消耗30%，6月15日将开放高速版。6月13日，智谱宣布GLM-5.2全量开放，支持1M上下文，面向GLM Coding Plan全量用户开放，并将于下周上线API、正式开源（MIT协议）。国产大模型有望加速迭代追赶，国产算力配套需求料将进一步加大。
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海
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国产AI芯片龙头，公告披露与智谱、DeepSeek、Qwen3等365款主流大模型完成全面适配，覆盖从十亿级端侧推理到千亿级模型训练全场景。美国对Anthropic模型出口管制直接推动算力国产化，近5日主力资金净流入5.8亿元，资金抢筹信号明确。
寒
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国产AI芯片领军，主营云端智能芯片及加速卡（收入占比99.7%），提供云边端一体、训练推理融合的完整解决方案。美国禁止外籍访问Anthropic模型后，国产大模型对国产AI芯片替代需求将加速，寒武纪作为云端AI芯片核心供应商直接受益。
科
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国产大模型核心厂商（讯飞星火），拥有自主AI核心技术体系和模型训练体系。美国限制Anthropic模型访问后，国内AI应用开发者将加速转向国产大模型平台，讯飞星火作为成熟国产大模型直接承接替代需求。
中
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国产算力基础设施领军，高性能计算机和先进算力集群系统核心供应商。公告披露研发自主可控的'芯片+算法+整机'全栈方案，推动国产大模型训练推理的规模化部署。国产大模型需求激增直接拉动高性能算力集群采购。
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国内成功自主研发国产化GPU并产业化的企业，图形显控+芯片双主业。公告显示控股子公司诚恒微边端侧AI SoC芯片CH37系列提供64TOPS@INT8峰值算力，助力构建安全可控的国产化算力底座，国产大模型需求爆发直接拉动GPU芯片订单。
浪
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全球AI服务器龙头（服务器产品收入占比93.8%），为大模型训练推理提供核心算力硬件。美国限制Anthropic模型访问+国产大模型（Kimi K2.7/GLM-5.2）密集发布，国产算力建设需求将加速释放，AI服务器作为算力基座直接受益。
沐
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全栈高性能GPU芯片厂商，公告披露其GPU产品已成功支持MoE大模型、类脑大模型等架构创新，已实现千卡集群大规模商业化应用，累计销量超5.5万颗。国产大模型替代趋势下作为国产GPU领军直接受益。
金
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Kimi概念股，WPS AI已深度集成大模型能力。在美国限制外籍访问Anthropic模型、月之暗面开源Kimi K2.7的背景下，国产大模型应用生态迎来加速发展期，WPS作为C端最大办公应用入口直接受益于国产大模型调用量增长。
润
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Kimi概念+智算中心核心标的，AIDC业务收入占比44.2%。公告披露国产算力芯片（智谱、面壁等）已完成深度适配，公司智算集群直接服务于国产大模型训练推理。美国事件催化国产大模型爆发，智算中心上架率与利用率将显著提升。
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全球高速光模块龙头（高端光通讯收发模块收入占比98%），AI数据中心光互联核心供应商。国产大模型替代加速推高国内智算中心建设密度，800G/1.6T光模块作为算力集群互联必需品将迎来更大需求。
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ICT基础设施龙头，深度布局'云-网-安-算-存-端'全产业链。旗下新华三在AI交换机、智算中心网络方案市占率领先。国产大模型替代拉升智算中心建设需求，网络设备和算力集群方案需求同步增长。
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高速光模块核心供应商（光互联产品收入占比99.7%），产品覆盖数通和电信市场。国产大模型训练推理集群对高速光模块需求量巨大，公司在北美和国内市场的双重布局使其充分受益于国产算力集群扩张。
沪
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AI服务器PCB核心供应商（企业通讯市场板收入占比77.4%），产品覆盖AI服务器、交换机等算力基础设施。国产大模型需求拉动智算中心服务器和交换机采购，高阶PCB板随算力集群扩容而需求旺盛。
腾
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精密光学元件供应商，公告披露受益于AI算力需求爆发式增长，高速光模块无源元组件和OCS光交换机晶体产品量产规模持续提升。美国事件催化国产算力加速建设，公司光学元件作为光通信上游直接受益。