美伊拟签署谅解备忘录，伊朗将重新开放霍尔木兹海峡并解冻250亿美元资产
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据伊朗法尔斯通讯社及路透社6月14日报道，伊朗谈判团队负责人战略顾问迈赫迪·穆罕默迪披露了拟议中的美伊谅解备忘录部分细节：全面停止针对伊朗和黎巴嫩的军事行动；美国解冻伊朗250亿美元资产（通过直接现金转账、区域国家合作及信贷额度等方式）；美国在特定时期内豁免对伊朗的石油制裁，允许伊朗出售石油；伊朗立即重新开放霍尔木兹海峡供所有商船通行，美国解除海上封锁；伊朗同意在境内稀释高浓缩铀库存，具体机制将在未来60天内讨论，在达成最终协议前不进行铀浓缩或扩建核设施；核问题谈判将在后续阶段展开。美国总统特朗普13日发文称计划14日签署协议。市场分析指出，霍尔木兹海峡封锁期间全球原油库存已损失超10亿桶，海峡通航后有望迎来史诗级补库需求，叠加伊油“黑转白”及船东运力控制，运价有望持续上涨。
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中
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全球油轮运力第一的央企，VLCC船型是霍尔木兹海峡原油运输主力。2025年报披露VLCC代表航线TD3C（中东-中国）全年平均TCE约5.75万美元/天同比上升65%。外贸原油收入占比47.2%、利润占比37.1%。新闻逻辑链「海峡通航→史诗级补库需求→运价持续上涨」中为最直接受益标的，资金尚未充分反应。
招
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世界领先VLCC船东，油轮运输收入占36.5%、利润占55.0%。2026年3月公告新建10艘VLCC油轮（总价85.66亿元），明确表态抢抓市场机遇。油轮覆盖中东-远东航线，海峡开放后VLCC运价上行直接增厚利润，近10日主力净流出1.74亿元，市场仍处预期差阶段。
北
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A股唯一拥有明确伊朗子公司的企业。2025年报披露子公司「北方国际伊朗新能源公司」，在伊朗有实质业务和资金往来。美伊关系解冻、制裁豁免后，伊朗存量项目加速推进、新增业务拓展障碍消除。近5日主力净流出约3112万元，事件尚未被充分定价。
招
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招商局旗下油运平台，原油运输收入占34.6%/利润占43.5%，成品油占52.4%。外贸航线覆盖中东及东非区域。海峡通航后中东原油和成品油出口显著回升，公司外贸运量同步增长，是中型油轮弹性标的。
渤
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2026年3月10日公告明确写明「受近期美以与伊朗军事冲突影响，对原材料供应可持续性造成严重影响」，导致PDH装置（60万吨/年）停产延期。丙烯及副产品收入占68%。美伊协议后丙烷供应恢复，PDH开工率有望回升，是冲突受损→协议受益的典型反转标的。
海
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国内唯一集海洋油气开发工程总承包为一体的公司。2026年2月公告中标中东油气项目，明确表示获中东油气主流市场认可。伊朗制裁解除后中东油气投资加速扩张，公司国外收入占38.9%，近10日主力资金平稳，事件催化尚未反映。
中
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旗下大连造船是中国首家建造VLCC的船企，保持长期竞争优势。2026年3月公告为招商轮船建造10艘VLCC（80-90亿元），中远海发6艘VLCC亦委托大连造船。霍尔木兹开放带动油运景气上行，船东加速订造VLCC，公司持续受益。
中
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2025年10月公告新建6艘30.7万吨级VLCC原油轮（总金额50.87亿元）用于航运租赁。航运租赁业务收入占8.2%、利润占28.3%。海峡通航后VLCC运力需求旺盛推升租赁费率，公司VLCC资产价值与租金收入双重受益。
中
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中国石油控股的大型油气工程综合服务商，中东设有分支机构。业务覆盖油气田地面工程（36.7%）、炼油化工（32.5%）、管道储运（24.2%）。伊朗制裁解除释放大量开发与建设需求，公司国外收入占29.8%，有望获取增量订单。
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拥有黄岛油港区和董家口港区原油码头，液体散货处理及配套服务收入占16.3%（含原油），是中国北方重要原油进口枢纽。中东原油进口量回升直接增加港口吞吐作业量和仓储收入，传导链清晰。
神
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专注于石油钻采及炼化设备制造，产品覆盖油气全链条（钻采设备43.1%、录井随钻29.2%、测井仪器22.4%），国外收入占23.9%。伊朗制裁解除→中东资本开支增加→油服装备采购提升，石油钻采设备出口受益。