大模型港股走强 智谱一度涨超40%
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【大模型港股走强 智谱一度涨超40%】截至发稿，智谱(02513.HK)涨37%，MINIMAX-W(00100.HK)涨2%，剑桥科技(06166.HK)涨5%。消息面上，据报道，Anthropic最强模型Claude Fable 5与Claude Mythos 5收到美国出口管制禁令后，中国模型厂商迅速跟进、宣布全量开放。其中，智谱旗下国产大模型GLM-5.2面向GLM Coding Plan全量用户开放，覆盖Lite、Pro、Max及团队版。
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科
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讯飞星火大模型是国内首个基于全国产算力训练的全民开放大模型，与智谱GLM-5.2同属国产大模型第一梯队。公告证实讯飞星火V3.5实现快慢思考统一，衍生出语音、多模态、同传等系列大模型，直接受益于美国对Anthropic模型出口管制后国产大模型加速替代的行业逻辑。
昆
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公司拥有天工大模型，已完成算力-大模型-应用全链条布局（公告证实），构建天工超级智能体、AI音乐Mureka、AI社交等产品矩阵。与智谱同为国产大模型核心厂商，在美国AI模型出口管制收紧下国产替代需求提升直接利好。
寒
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国产AI芯片龙头，云端产品线营收占比99.7%。美国对Anthropic顶级模型实施出口管制，进一步强化国产AI芯片替代逻辑。近5日主力资金净流入9.58亿元，市场资金已积极布局国产AI芯片替代方向。
三
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公司发布360智脑大模型，是国产大模型核心玩家之一。作为国内领先的互联网安全厂商，在AI安全领域具备独特优势。美国AI模型出口管制促使更多政企客户加速转向国产大模型，利好公司AI业务拓展。
中
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国产高端计算机龙头，为AI大模型训练提供核心算力基础设施。公告显示公司为头部大模型公司和金融客户提供高可用智算中心和高性能算力服务综合解决方案。美国AI模型出口管制将刺激大模型厂商加大算力投入，拉动高性能计算需求。
云
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公司拥有自主人机协同操作系统和行业大模型能力，面向智慧金融、智慧治理等领域提供AI解决方案。作为国产AI大模型核心厂商之一，泛AI业务收入占比66.6%，受益于国产大模型加速替代的行业趋势。
平
82%
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被列入智谱AI概念板块，算力业务利润占比已达55.7%（2025年报）。公告明确论述美国持续的芯片出口管制政策使国产AI推理芯片加速替代及国产开源大模型推动AI生态全栈国产化逻辑，与新闻事件直接呼应。
浪
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全球领先的AI服务器供应商，服务器产品营收占比93.8%，为国产大模型训练推理提供核心算力硬件支撑。美国AI模型出口管制驱动国内大模型算力需求增长，公司作为算力基础设施龙头充分受益。
拓
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公司拥有拓天大模型，人工智能软件产品及服务收入占比51.4%（2025年报）。作为国内领先的大数据+AI厂商，深度服务政务、公安、媒体等行业，国产大模型替代加速将直接推动其AI业务增长。
景
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国内成功自主研发国产化GPU并产业化的企业，芯片产品营收占比18.1%。美国对Anthropic顶级AI模型实施出口管制，凸显AI算力芯片自主可控的紧迫性，公司作为国产GPU核心标的直接受益于国产替代逻辑强化。
润
78%
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AIDC（智算数据中心）业务营收占比44.2%，为AI大模型训练提供关键算力基础设施。国内大模型厂商加速发展将带来智算需求爆发，公司作为AIDC龙头有望受益于算力需求的持续增长。