国产超节点招标完成及芯片回片进展，国产算力产业链进入订单验证期
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国产超节点招标更新：标包一已完成、标包二即将启动。AL份额LC 42%、HQ 35%、XHS 15%，总计623柜（128卡占比70%、64卡占比30%，平头哥3.0为主）；ZJ份额LC 42-45%、CJB 33%、XHS 27%，总计约600柜（全部64卡，主供HWJ 590/580）；TX份额HQ 45%、LC 30%、XHS 20%、CJB 5%，总计748柜（全部64卡，燧原40%、HG 45%、昆仑芯15%）。国产芯片回片进行中：平头哥3.0回片、昆仑芯预期今年TX订单丰富、燧原推理卡推进中、HG DCU3a/3b持续推进、HWJ B厂订单丰富；互联网支付加急费锁定博通交换芯片，盛科51.2T Scale out switch为备选方案。
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11 只 · 按关联度排序
浪
92%
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新闻中LC直接对应浪潮信息，在阿里超节点招标中占42%份额、字节42-45%、腾讯30%，总计约1971柜服务器。公司93.8%营收来自服务器产品（2025年报），元脑SD200超节点AI服务器已发布并实现64卡整机推理超线性扩展。近4日主力净流入1.98亿元。
海
92%
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新闻中HG对应海光信息，腾讯超节点芯片份额占45%（最大供应商），DCU3a/3b持续推进。海光DCU基于GPGPU架构，全面适配国内外主流大模型，99.9%营收来自处理器（2025年报），是国产AI算力核心芯片。近4日主力净流入9.35亿元。
华
90%
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新闻中HQ对应华勤技术，阿里超节点招标占35%份额、腾讯占45%，是核心服务器ODM供应商。公司2025年报计算及数据业务收入占44.0%，高性能计算已在2025中报成为第一大收入（60.3%）。近4日主力净流入1.34亿元。
紫
88%
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旗下新华三（XHS）在阿里招标占15%、字节27%、腾讯20%份额，是国产服务器重要供应商。紫光ICT基础设施及服务收入占79.4%（2025年报），深度布局"云—网—安—算—存—端"全产业链，超节点算力集群直接带动其服务器与网络设备出货。
寒
88%
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新闻中HWJ（寒武纪拼音首字母）590/580芯片主供字节超节点，B厂订单丰富。公司99.7%营收来自云端产品线（2025年报），智能芯片已广泛应用于阿里、字节等互联网厂商。国产AI芯片回片加速背景下直接受益。近4日主力净流入4.92亿元。
盛
85%
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新闻明确点名盛科通信51.2T Scale out switch为博通交换芯片的国产备选方案，用于互联网大厂算力集群。公司以太网交换芯片收入占72.3%（2025年报），是国内数据中心交换机芯片稀缺标的，超节点大规模组网将显著拉动交换芯片需求。
沪
80%
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AI服务器与高速网络交换机的核心PCB供应商。2025年报显示，AI服务器和HPC应用领域收入约30.06亿元，高速网络交换机收入约81.69亿元，企业通讯市场板收入占77.4%。超节点1971柜服务器放量将直接拉动高多层PCB订单。
深
78%
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公司公告显示AI服务器及相关配套PCB需求加速释放，订单同比显著增加（2025年报）。PCB收入占60.7%，是数据中心基础设施核心供应商。国产超节点大规模招标与芯片回片，将带动服务器PCB持续放量。
澜
76%
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DDR5内存接口芯片全球龙头，内存接口芯片收入占94.2%（2025年报），是每台服务器内存模组的必备核心器件。超节点近2000柜服务器集中出货将直接拉动DDR5内存接口芯片需求，公司已占据全球重要市场份额。
中
72%
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800G/1.6T高速光模块全球龙头，高端光通讯收发模块收入占98.0%（2025年报）。超节点算力集群的大规模组网需要高速光互联配套，公司作为数据中心光模块核心供应商将受益于国内互联网厂商算力投资加码。
英
70%
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数据中心液冷温控龙头，机房温控节能设备收入占56.8%（2025年报）。超节点高密度AI服务器集群（128卡/64卡配置）功耗巨大，液冷散热为刚需配套，英维克已为腾讯、阿里等互联网厂商提供数据中心温控解决方案。