AI电源柜内国产替代加速，台达泰国产品炸机或将掉份额，800V HVDC预计2026年三季度小批量发货
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产业链反馈台达在泰国的产品炸机，后续或将掉份额；光宝由于研发迭代能力走弱份额或下滑。麦格米特在NV体系内部新一代电源测试进展顺利，HVDC有望跟随NV体系陆续出货。欧陆通锁定30亿+功率半导体物料，或可对应明年百亿级别AI电源订单。据台湾工商时报，英伟达、谷歌率先采用800V高压直流输电技术，预计2026年三季度开始小批量发货，为整个HVDC生态系统创造机会。
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8 只 · 按关联度排序
麦
92%
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新闻直接点名台达泰国炸机后，麦格米特在英伟达体系内部新一代电源测试进展顺利，有望承接台达/光宝流失的AI电源份额。公司电源产品收入占比28.5%（2025年报），是NV体系国产AI电源替代的先锋。6月15日主力资金单日净流入6.28亿元，资金抢筹明显。
欧
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新闻直接点名欧陆通已锁定30亿+功率半导体物料，对应2026年百亿级别AI电源订单。公司数据中心电源收入占比45.2%（2025年报），其中服务器电源占比31.2%（2025中报），是AI电源国产替代核心受益方。近5日主力净流入2.78亿元，资金面强势。
通
88%
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公司HVDC产品覆盖240V、336V、±400V、800V全系列电压等级，整机功率超1MW，直接对标英伟达800V HVDC白皮书方案。公司已参与编写《数据中心800V直流供电技术白皮书》，为核心大客户提供配套。800V HVDC是新闻中英伟达/谷歌2026Q3小批量发货的核心技术方向。
新
82%
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公告明确提到AI服务器电源正沿800V HVDC方向演进，公司作为国内MOSFET/IGBT功率器件龙头（收入占比95.6%），已与头部服务器电源厂商深度合作，是欧陆通等AI电源企业的上游核心器件供应商，受益于AI电源出货量暴增带来的功率半导体需求。
科
80%
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公司智慧电能产品包含高压直流电源（HVDC）和UPS，数据中心产品收入占比27.4%（2025年报），是数据中心供电基础设施的核心供应商。随着英伟达/谷歌推动800V HVDC生态，公司HVDC产品作为数据中心供电关键组件直接受益于技术迭代和部署加速。
金
78%
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公司HVDC产品研发及试运行已满足AIDC建设需求，公告指出AI数据中心向高功率密度发展正推动供配电技术向HVDC、固态变压器等架构演进。公司是全球电力设备供应商，其HVDC模块化电源装备是800V直流供电方案的关键配套环节。
中
76%
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公司数据中心电源收入占比36.3%（2025年报），主营通信电源及HVDC相关产品，是数据中心供电领域的核心企业。作为国内高频开关电源系统龙头，受益于AI数据中心向高压直流化演进趋势，以及国产替代加速带来的份额提升机会。
斯
75%
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公司IGBT模块（收入占比83.6%）是AI服务器电源的核心元器件，公告明确指出IGBT模块广泛应用于AI服务器电源和数据中心。作为全球IGBT模块市场份额前五的国产龙头，直接受益于AI电源出货量爆发和800V HVDC新架构对功率器件的升级需求。