西部数据盘前涨幅扩大至10%
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【西部数据盘前涨幅扩大至10%】西部数据盘前涨幅扩大至10%，希捷科技涨幅扩大至7%。消息面上，摩根士丹利称，受AI数据中心需求持续增长推动，硬盘行业供需趋紧程度超出预期，并上调西部数据和希捷科技目标价。
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蓝
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2025年度董事会工作报告明确披露"加快HDD机械硬盘玻璃基板客户验证"、"推进SSD固态硬盘批量出货"，并持续投入"HDD玻璃硬盘"研发。公司是全球玻璃盖板龙头，研发费用28.71亿元，玻璃精密加工能力全球领先，HDD玻璃基板是机械硬盘核心盘片材料，直接受益于AI数据中心驱动下HDD行业供需趋紧的景气上行。
美
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2025年年报明确披露公司开发了"硬盘驱动器（HDD）玻璃基板加工工艺"，通过精密外形加工及内外径端面抛光将表面损伤控制在百纳米以内，产品直接应用于硬盘存储领域。公司是国家级专精特新"小巨人"，拥有超精密CMP抛光技术，HDD玻璃基板是其精密光学业务的核心拓展方向，受到HDD景气上行直接提振。
佰
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公司是A股存储模组龙头，主营嵌入式存储（收入占60.9%）、PC存储及企业级存储。2025年度持续督导跟踪报告指出AI相关应用推动存储需求快速增长，企业级存储产品直接面向数据中心客户。摩根士丹利上调HDD目标价的逻辑基础——AI数据中心存储需求趋紧——将同步拉动SSD/存储模组行业景气度提升。
协
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公司数据存储设备收入占比36.7%，服务器再制造业务占比21%。2025年年报明确指出"AI数据中心建设催生大量存储设备需求"、"超大规模数据中心驱动存储行业增长"。AI数据中心存储供需趋紧将直接拉动公司数据存储设备及服务器再制造业务订单增长，属于存储赛道核心受益标的。
德
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公司是国内存储主控芯片及模组上市公司，固态硬盘收入占比42.5%、嵌入式存储34%。2025年募集说明书披露"AI数据中心需求推动固态硬盘产品扩产"，产品覆盖SSD、嵌入式存储、内存条等全品类。HDD供需趋紧的实质是整体存储市场景气上行，同步利好SSD/内存等存储品类。
江
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公司是全球领先的半导体存储品牌企业，嵌入式存储收入占比44%、固态硬盘24.5%、移动存储21.5%。产品覆盖消费级和企业级存储全场景。AI数据中心对存储容量需求爆发（单台AI服务器存储容量是传统服务器的8-10倍），摩根士丹利上调HDD目标价扩散的存储景气信号将直接利好公司各品类存储产品出货。
联
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公司专注数据存储主控芯片研发，存储主控芯片收入占比高达87.6%，是SSD/存储设备的上游核心芯片供应商。2025年年报指出"AI数据中心对存储芯片需求激增"、"北美CSP的NAND Flash需求预期同比增265%"。HDD供需趋紧映射的存储行业高景气将传导至存储主控芯片环节，公司作为国内稀缺的存储主控芯片标的直接受益。