美伊准备周五签署临时和平协议，G7拟协助霍尔木兹海峡扫雷恢复通航
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美国和伊朗准备于周五在瑞士正式签署临时和平协议。特朗普称协议已在线签署并进入第二阶段。霍尔木兹海峡有望恢复通航，G7成员国预计将在扫雷行动中发挥关键作用，意大利准备派四艘舰艇（含两艘扫雷舰）前往。两艘与伊朗有关联的油轮已开启应答器向东驶过该海峡。特朗普强调协议明确禁止伊朗拥有核武器。
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VLCC运力世界第一，2025年报显示代表航线TD3C（中东-中国）全年平均TCE同比+65%，中东原油出口回升巩固远东航线基本货盘。霍尔木兹海峡通航恢复后油轮可正常通行中东-中国航线，运量回升叠加战争险保费下降直接利好。近5日主力资金净流入2.09亿元，资金面验证事件驱动逻辑。
招
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世界领先VLCC船队，油轮运输贡献营收36.5%、利润55%。公司油散气车集全船型布局，中东航线为核心运营区域。海峡通航恢复将降低中东航线地缘风险溢价和战争险附加费，提升航线运量。近5日主力资金净流入2.19亿元，方向与事件逻辑一致。
招
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成品油运输收入占比52.4%，国际成品油主要运营区域包括中东和东非等航线。公司定位"全球石化产品运输服务商"，2025年报披露国外收入占58.6%。海峡通航后中东油品出口恢复将直接增加其货盘量和航线效率。近5日主力资金净流入0.90亿元。
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中国最大炼化企业，炼油能力排名第一，炼油业务贡献利润58.3%。海峡通航恢复→中东原油供应风险溢价下降→原油采购成本降低→直接利好炼化环节利润扩张。公司年加工原油超2.5亿吨，中东进口占比高，成本弹性显著。
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2026年1月公告投资建设沙特电解液溶剂生产基地，公告强调沙特地处亚欧非交汇处、毗邻苏伊士运河等关键航道。美伊和平协议签署将显著降低中东地缘政治风险，利好公司在沙特的海外战略项目推进。近5日主力净流入0.91亿元。
恒
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拥有2000万吨/年炼化一体化项目，炼化产品贡献营收46.9%、利润74.4%。原油是核心原料，海峡通航恢复→中东原油运输成本及地缘风险溢价下降→原料成本降低，直接改善炼化毛利水平。作为民营大炼化龙头对原油成本变动弹性最大。
荣
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全球最大单体炼化基地（4000万吨/年），炼油产品贡献利润64.6%。运营浙江石化大型炼化项目，大量进口中东原油。海峡通航后中东原油供应稳定性和运输成本都将改善，利好公司炼化业务利润扩张。
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中国最大油气生产商，2025年报显示油气和新能源业务贡献利润40.7%。霍尔木兹海峡通航恢复将消除中东供应中断风险溢价，国际油价承压下行，对上游勘探开采利润形成压力，为事件影响的受损方。
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旗下昆仑银行是中国与伊朗等中东国家能源贸易重要的跨境人民币结算银行，2025年报显示银行业务收入占比44.6%（利息收入88.5%），国外收入占20%。美伊和平协议签署将扩大中国与中东正常贸易往来，增加昆仑银行跨境人民币结算业务量。