西部数据盘前涨幅扩大至10% 大摩称硬盘行业供需趋紧程度超出预期
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【西部数据盘前涨幅扩大至10% 大摩称硬盘行业供需趋紧程度超出预期】财联社6月16日电，西部数据盘前涨幅扩大至10%，希捷科技涨幅扩大至7%。消息面上，摩根士丹利称，受AI数据中心需求持续增长推动，硬盘行业供需趋紧程度超出预期，并上调西部数据和希捷科技目标价。
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深
95%
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全球核心HDD零部件供应商，主营产品包括硬盘磁头（HGA/HSA）和盘基片，2025年报显示存储半导体业务收入占26.0%，子公司苏州长城开发生产大容量磁盘驱动器磁头和硬盘用线路板。西部数据和希捷是公司直接下游客户，HDD供需趋紧将直接拉动磁头和盘基片出货量。2024年报披露盘基片和硬盘磁头业务销售量同比大幅提升。
宁
85%
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国内最大烧结钕铁硼磁材制造商之一，其高性能钕铁硼永磁材料是HDD音圈电机（VCM）的核心部件，用于驱动硬盘磁头臂精确定位。HDD出货量增加直接拉动VCM磁体需求。公司钕铁硼收入占比88.4%，国外收入占26.4%，已进入全球HDD供应链体系。近5日主力资金净流入1.9亿元，资金面积极。
中
82%
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全球最大钕铁硼永磁体制造商之一，磁材产品收入占比96.0%，国外收入占比49.4%。公司产品广泛应用于VCM（音圈电机）等3C电子元器件，HDD行业景气度提升将直接传导至VCM磁体需求。公司被国际知名企业多次评为"最佳供应商"，已稳定供货全球主要硬盘厂商，是HDD供应链上游关键环节。
正
80%
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全球高性能钕铁硼永磁材料龙头之一，钕铁硼永磁材料收入占比99.9%，产品广泛应用于VCM（音圈电机）等高端电子元器件领域。公司连续八年销量增长，国外收入占比26.6%，产品供应全球主要硬盘厂商的VCM电机供应链。HDD供需趋紧将提升对上游高性能磁材的采购需求。
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高性能钕铁硼永磁材料提供商，产品明确应用于VCM（音圈电机/磁头驱动电机），年报中VCM被列为3C消费电子核心应用场景。公司国外收入占44.0%，外销利润占比高达72.2%，深度参与全球硬盘VCM供应链。HDD供需趋紧将增加VCM磁材用量，公司作为上游核心供应商直接受益。
佰
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国内领先的半导体存储器厂商，产品覆盖嵌入式存储、PC存储、企业级存储等全品类，存储芯片广泛应用于数据中心。HDD供需趋紧导致硬盘价格上涨，下游客户可能转向SSD替代方案，公司作为SSD/存储模组核心供应商间接受益。2025年报集成电路收入占比97.5%，科创50成分股，获国家大基金二期投资。
协
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公司数据存储设备收入占比36.7%，智能算力产品及服务收入占比22.6%，产品涵盖SSD固态硬盘和数据中心存储设备。HDD供需趋紧带动的存储行业景气上移，有望推动SSD等替代存储方案需求增长。同时公司服务器及周边再制造业务(收入占比21.0%)与AI数据中心建设高度关联，可受益于AI驱动存储需求扩张。
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A股唯一企业级存储专业厂商，专注数据存储领域30余年，产品覆盖磁盘存储系统、固态存储、数据保护等。存储系统收入占比64.3%，固态存储收入占比35.7%。HDD行业供需趋紧背景下，存储整体价格中枢有望上移，公司作为全栈存储方案提供商直接受益于行业景气改善。
浪
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全球领先的AI服务器厂商，服务器产品收入占比93.8%，存储类产品收入占比5.9%。AI数据中心是HDD和SSD的最大需求来源，本次事件核心推动力正是"AI数据中心需求持续增长"。服务器销量增加直接拉动HDD/SSD采购，公司作为中国最大服务器厂商将受益于AI算力基建扩张带动的存储需求爆发。
中
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核心信息基础设施领军企业，IT设备业务收入占比83.6%，围绕高端计算机的软件开发及技术服务收入占比16.3%。公司深耕高性能计算、存储和数据中心领域，AI数据中心存储需求增加直接推动公司服务器和存储产品出货。存储作为AI数据中心三大件之一，HDD行业供需趋紧映射AI算力需求高景气，公司核心受益。