寒武纪新款690芯片供货预期提前至Q2，DeepSeek V4适配预期强化
寒武纪基本面预期改善：1）DeepSeek V4预期与华为和寒武纪适配，未看到海光信息，若中国AI算力需求大增可能加购寒武纪芯片；2）老款580、590芯片客户仍在加单，公司新开流片需求，1-2季度业绩或获增量贡献；3）新款690芯片原预期8-9月批量供货，现部分产业人士表示客户迫切需求且供给能跟上，乐观预期2季度即可批量出货。公司最恶劣情况预期已过去。
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寒
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哎，说到AI芯片这边，寒武纪今天有个好消息。新款690芯片原本预期是8-9月才能批量供货，但现在部分产业人士说客户那边催得紧，供给也能跟上，乐观预期2季度就能出货了，将近提前了半年。这意味着啥？一方面说明客户需求确实迫切，另一方面也意味着寒武纪的业绩增量可能提前兑现。
不只690芯片，老款580、590芯片的客户也还在加单，公司新开流片需求，1-2季度业绩有望获得增量贡献。更值得关注的是，DeepSeek V4预期与华为和寒武纪适配，如果中国AI算力需求大增，可能还会加购寒武纪的芯片。
说白了，寒武纪最恶劣的情况应该已经过去了，基本面在逐步改善。
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