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【美伊谅解备忘录14点内容披露 官方尚未证实】财联社6月17日电,美国彭博社和沙特阿拉伯阿拉比亚电视台披露了美国和伊朗达成的谅解备忘录的14点内容。但内容尚未得到美伊官方证实。其内容全文...
唯一在伊朗设有全资子公司的A股上市公司。2025年报披露公司在伊朗德黑兰设立100%控股的“北方国际伊朗新能源公司”,主营清洁能源项目投资、开发、建设和运营,制裁解除和伊朗重建将直接激活该子公司业务。
全球VLCC油轮龙头,油轮运输收入占比36.5%。2026年3月公告新建10艘VLCC扩充运力。谅解备忘录第4/5/10条要求解除海上封锁、恢复波斯湾航运、允许伊朗原油出口,直接拉动VLCC需求和运价。近4日主力净流入1.84亿元。
全球最大油轮船队运营商,VLCC运力世界第一,外贸原油运输收入占比47.2%。2025年报明确提及中东原油出口量回升和TD3C中东-中国航线TCE同比上升65%。伊朗原油出口恢复直接利好VLCC中东-中国航线运量,近4日主力净流入2.44亿元。
亚太最大海洋油气工程总承包商,2026年2月公告中标中东油气项目,公告称中东油气主流市场对海油工程综合实力的进一步认可,为公司海外战略奠定基础。国外收入占比38.9%。伊朗制裁解除后油气田开发重建将带来大量工程订单。
全球水泥工程龙头,国外收入占比54.8%。深耕中东市场,在沙特有SPCC吉赞等项目。伊朗3000亿美元重建计划将大规模拉动水泥需求,公司作为水泥生产线EPC总承包领军企业有望直接受益。
中国石油旗下油气工程综合服务商,业务覆盖油气田地面、管道储运等全产业链,国外收入占比29.8%。在哈萨克斯坦等中东周边国家有大型EPC项目。伊朗重建及油气开发将带来大量地面工程和管道工程订单。
国际工程总承包龙头,国外收入占比63.9%。已在中东实现医疗领域项目滚动开发,公告称有利于巩固和深化公司在“一带一路”沿线国家市场份额。伊朗3000亿美元重建将带来大量基础设施EPC需求。
2025年10月公告新建6艘30.7万吨级VLCC型原油轮,总金额50.87亿元。航运租赁业务涉及VLCC等油轮资产。伊朗原油出口恢复将提升VLCC租赁需求,直接利好公司航运租赁业务板块。
特种船运输龙头,年报披露汽车船航线已覆盖波斯湾等全球关键市场,构建6条国际航线含波斯湾航线。伊朗海上封锁解除、航运恢复至战前水平,将直接提升波斯湾航线货量和船舶利用率。
三大国有航空之一,2025年飞机燃油成本436.90亿元。东航公告明确航油价格每升降10%即可节省约39亿元。伊朗原油恢复出口将增加全球供给压低航油价格,直接提升航空业盈利能力。
年客运量超1.5亿人次,航油成本敏感性极高。年报披露燃油价格每上升或下降10%,将导致营运成本上升或下降约52.53亿元。伊朗原油入市对油价的压制效应将显著降低公司航油支出。
载旗航空,航油成本为最大成本项。再融资问询回复中明确油价持续下降且下降幅度较大,进一步持续提升毛利率。伊朗制裁解除带来的原油供给增加将延续油价下行趋势,利好航空板块。
国内低成本航空龙头,对油价弹性最大。航油成本是最大单一成本项,在低成本模式下燃油效率要求更敏感。伊朗原油回归压低油价将直接增厚利润,低成本航空受益程度高于全服务航司。
航空物流综合服务商,航空速运收入占比45%。2025年报明确提及美国以色列对伊朗军事行动以来受霍尔木兹海峡航运中断影响国际原油价格出现剧烈波动,并量化油价波动对利润的影响。备忘录签署后海峡恢复通航、油价趋稳均利好公司。
2026年1月公告拟投资约2.6亿美元在沙特延布重工业园区建设中东新宙邦锂离子电池材料项目。中东局势缓和有利于项目顺利推进,伊朗重建和区域经济恢复将提振中东地区锂电池材料需求。
全球港口运营商,业务遍及26个国家51个港口包括中东地区。谅解备忘录第4/5条解除海上封锁、恢复波斯湾航运至战前水平,将直接提升中东区域港口吞吐量和运营效率,利好全球港口网络。
2025年12月签署约140亿元人民币境外EPC总承包合同,国外收入占比24.6%。伊朗3000亿美元重建计划涉及大量有色冶金和基础设施建设需求,公司作为有色金属行业国际工程龙头有望参与竞标。
冶金工程国际龙头,国外收入占比64.5%,业务遍及50多个国家。伊朗重建将带来钢铁冶金和工业工程需求,公司丰富的海外工程总承包经验和低碳冶金技术具备竞争优势。
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