巴基斯坦总理：伊朗将立即重新开放霍尔木兹海峡 美国将立即解除对伊朗的海上封锁
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【巴基斯坦总理：伊朗将立即重新开放霍尔木兹海峡 美国将立即解除对伊朗的海上封锁】财联社6月18日电，巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫当地时间6月18日表示，美国和伊朗以电子方式签署了具有历史意义的《美利坚合众国与伊朗伊斯兰共和国之间的伊斯兰堡谅解备忘录》。夏巴兹表示，该备忘录由两国总统签署，并由其作为调解人予以认可。他称，双方政府以最高级别签署该协议，体现了双方致力于通过外交途径解决冲突的决心。美伊谅解备忘录立即生效，作为第一步，伊朗将立即重新开放霍尔木兹海峡，美国将立即解除对伊朗的海上封锁。
夏巴兹还称，巴基斯坦将在卡塔尔的支持下，于6月19日在瑞士举行正式仪式，纪念美伊达成这一具有里程碑意义的谅解备忘录，并启动技术层级会谈。 （央视新闻）
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公司2025年报明确披露：'基于安全考量，暂停公司船舶经霍尔木兹海峡的通行'。海峡重开直接解除航线禁令，无需绕行好望角，运营效率与成本双改善。成品油运输收入占比52.4%，国外收入占比58.6%。伊朗制裁解除后原油出口恢复亦带来运输增量。近5日主力资金净流入8376万元，资金面确认逻辑。
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全球最大油轮船队，外贸原油收入占比47.2%。伊朗制裁解除后原油出口有望从近零恢复至约200万桶/天，直接拉动VLCC运输需求。公司VLCC运力规模世界第一，是伊朗原油回归国际市场的核心运输载体。近5日主力资金净流入4.79亿元，为板块流入最大，资金面强势验证。
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低成本航空龙头，燃油成本占运营成本约35-40%，对油价敏感度高于全服务航司。霍尔木兹海峡重开+伊朗原油回归双重压制油价，燃油成本下降弹性最大。客运收入占比92.4%，近5日主力资金净流入1242万元。油价每降10%可节约数亿元燃油支出。
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三大航之首，航空客运收入占比90.3%，燃油成本约占总成本30%。美伊和解推动油价下行预期，航司是油价下跌最直接受益方之一。公司国际航线占比31.5%，中东航线恢复亦利好国际线收益。央企背景，流动性好，是油价下跌逻辑的核心配置标的。
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三大航之一，客运收入占比86%，运营机队规模亚洲第一。公司在一带一路沿线38国开通172条航线，中东航线恢复及油价下行双重利好。每年消耗航油超800万吨，油价每降5%可节省约20亿元成本，弹性显著。
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纯炼化一体化企业，炼油产品收入占比68.1%，原油是核心原料。2025年报披露，国际原油价格震荡下跌背景下，炼油产品加权平均价格降幅8.31%慢于原料端降幅，炼油毛利扩大。低油价环境下炼化环节受益明确。
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中国最大炼油企业，炼油利润占比58.3%。2025年报显示外购原油费用7,904亿元，外购原油加工量20,304万吨。油价每降10%可节约约790亿元原料成本。公司原油采购成本与成品油价格存在时间差，低油价环境扩大炼油毛利。
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上游油气利润占比40.7%，油价下跌直接冲击勘探开发板块盈利。2025年报显示油气和新能源分部贡献利润40.7%，是最受损于油价下跌的板块。近5日主力资金净流出4.15亿元，市场已在交易油价下行预期。
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公司已转型为油气资源型企业，原油及其衍生品收入占比56.2%，利润占比84.3%。油价下跌直接压缩上游利润。公司在伊拉克持有MF区块和EBN区块油田开发生产合同，中东局势缓和虽利好业务拓展，但油价下行对核心盈利的冲击更为直接。
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全球领先的'炼油-化工-化纤'全产业链一体化龙头，文莱炼化项目以原油为原料。炼油产品收入占比25.1%，化工品占9.8%。国外收入占比41.6%，受益于全球原油成本下降。公司打通原油到化纤全链条，油价下跌对原料端和中间品端均有降本效应。
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油轮运输收入占比36.5%，拥有全球领先的VLCC船队，2026年3月公告新建10艘VLCC油轮。伊朗原油回归增加全球油运需求，利好VLCC船东。中东局势缓和亦降低航运保险费和风险溢价，改善运营成本。
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2026年1月公告中标巴基斯坦电力公司SEPCO的4个132kV电站EPC工程，中标金额约7,579万元，是公司在南亚市场零的突破。巴基斯坦作为美伊和解的调解方，此次外交成果将强化中巴经济走廊战略地位，利好公司在巴电力基建项目的持续获取。
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中石油集团旗下工程建设平台，深度布局中东市场。公告显示在伊拉克中标25.24亿美元海水输送管道项目、在阿联酋中标5.13亿美元天然气管线项目。中东局势全面缓和有利于大型工程项目推进、降低政治风险溢价，利好公司海外EPC业务拓展。