Omdia：XR头戴设备市场预计2027年重返增长，行业重心从头显转向眼镜形态
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【Omdia：XR头戴设备市场预计2027年重返增长，行业重心从头显转向眼镜形态】Omdia最新预测，全球XR头戴设备（XR headwear）出货量将在2026年下降12%，降至620万台。然而，市场预计将在2027年恢复增长，达到650万台，同比增长4.8%。此次复苏主要将由XR眼镜的快速扩张推动，并抵消XR头显出货下滑的影响。消费者和厂商正越来越倾向于更轻便的眼镜形态，而不是体积更大的头显设备。
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歌
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全球XR整机ODM/JDM龙头，智能硬件（含VR/MR/AR/AI智能眼镜）收入占比55.7%。2025年公告明确将AI智能眼镜和AR增强现实整机作为核心战略方向，投资1亿美元布局Micro-LED技术。Meta Quest系列核心代工商，直接受益于XR眼镜形态转型与2027年市场重返增长。近4日主力资金净流入3.46亿元。
水
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AR眼镜光波导片核心供应商。2025年半年报披露在反射光波导技术领域已打通量产路径并与头部企业达成深度合作，衍射光波导实现小批量商业级应用。光波导片是AR眼镜硬件成本占比最高的核心光学器件，公司产品覆盖反射/衍射双技术路线，受益于XR眼镜形态从头显转向眼镜的战略趋势。
创
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自有品牌XR终端厂商，2025年报明确将XR（VR/MR/AR）解决方案及终端与智能眼镜列为核心业务，产品线覆盖轻薄智能AR眼镜、Pancake VR/MR一体机。年报直接指出产业加速从头盔向眼镜形态演进，与Omdia预测高度一致。连续7年入选中国VR50强。近4日主力资金净流入6006万元。
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ODM业务覆盖智能AR/VR/XR眼镜，2024年报将AI眼镜、AR/VR/XR眼镜列入智能可穿戴设备产品线，明确表述ODM业务产品涵盖智能AR/VR眼镜等多个热门品类。消费性电子收入占比79.5%，具备从零组件到整机系统集成的垂直一体化能力，是XR眼镜代工领域核心参与者。
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AR光波导片关键供应商。2026年公告明确指出光波导因其形态接近传统眼镜，具备体积轻薄、高透光率等优势，被视为打造轻量化AR眼镜的理想选择。公司产品涵盖光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆等，直接为AR眼镜提供光学元件，受益于眼镜形态替代头显的趋势。
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具备AR光波导器件生产技术，档案披露已承接AI眼镜头部客户订单。公司光学元组件业务收入占比43.2%，在功能镀膜和数字微显示领域具备显著优势，是国际知名企业核心供应商。AR-HUD已获头部车企定点，AI光学业务直接受益于XR眼镜产业扩张。
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2026年3月公告向首镜科技增资，全部用于建设年产25000套AR眼镜光学模组生产线项目。首镜科技专注AR智能终端核心技术，提供AR整机、显示模组、空间定位模组等产品。公司光学材料业务收入占比16.7%，AR光学模组产线直接对应该赛道需求。
京
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全球最大VR用液晶显示器生产基地（6代线LTPO/LTPS技术，实现1500PPI超高像素密度）。子公司业务涵盖研发与销售OLED微显示器、AR/VR整机，绵阳子公司产品应用于AR/VR领域。VR显示面板是XR眼镜核心器件，京东方在该领域具备全球产能和技术领先优势。
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MiniLED背光显示模组供应商，客户包括芬兰高端头显制造商Varjo和Meta等全球知名XR终端品牌。背光显示模组收入占比95.6%，产品用于VR/AR头戴设备显示。随着XR眼镜轻量化趋势对显示技术要求提升，MiniLED背光方案有望在眼镜形态产品中获得更大渗透率。
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高端光学镜头供应商，创新类产品（含AR/VR）收入占比39%。公告披露产品应用涵盖AR/VR一体机等领域，标的公司同时生产AR/VR镜头。公司在20倍及以上高清变焦安防镜头全球市占率领先，AR/VR光学技术能力可迁移至眼镜形态光学系统。
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国内AIoT SoC芯片领先企业，智能应用处理芯片收入占比89.2%。公司芯片广泛应用于AR/VR等智能硬件，VR&AR概念板块核心标的。XR眼镜形态趋势下对端侧AI算力SoC需求显著提升，瑞芯微作为国产SoC龙头直接受益于XR终端出货量增长。
恒
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智能音频SoC芯片设计公司，2025年报详细分析了智能眼镜市场发展趋势，指出2026年智能眼镜在轻量化和AI功能上持续突破。公司芯片已应用于智能眼镜等可穿戴设备，概念板块含智能眼镜/MR头显。智能眼镜形态的音频交互需求是其核心增长驱动力。
博
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国内眼镜零售连锁龙头，2026年可转债说明书系统阐述智能眼镜产业链布局，明确将抓住眼镜行业智能化的重大市场机遇作为战略方向。门店网络覆盖全国，具备智能眼镜线下体验和销售渠道优势，直接受益于XR眼镜从头显向眼镜形态转型后的消费级放量。
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VR/AR声学组件供应商，音箱及扬声器收入占比79.8%，产品涵盖VR/AR声学模组。公司为全球音响及智能硬件重要代工基地，声学技术可应用于XR眼镜的音频交互系统。随着轻量化XR眼镜对微型化声学组件需求提升，公司相关业务有望受益。