美伊19日将举行协议执行谈判，美方同日警告或重启军事打击与封锁
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瑞士外交部6月18日表示，美国和伊朗计划于6月19日在瑞士比尔根山举行会谈，就美伊谅解备忘录的执行进行初步谈判，巴基斯坦、卡塔尔等国参与调解。同日，美国国防部长赫格塞思发表讲话称，如果伊朗未能兑现承诺，美国将重启军事行动并对伊朗实施“铁腕封锁”；强调霍尔木兹海峡是国际航道，有欧洲国家准备在海峡采取行动，美国在中东的驻军将基于具体情况调整。国际能源署署长比罗尔同日表示，霍尔木兹海峡“必须无条件重新开放”，相关谈判应在未来60天内完成。航运方面，法国LNG运输船经霍尔木兹海峡驶离海湾，航运情报公司Kpler监测到6月17日有6次经核实的过境航行；但马士基表示尚未恢复海峡航行。彭博报道称约31艘VLCC滞留波斯湾，载运原油约6200万桶，海峡若完全重开将涌入亚洲市场。
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中
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VLCC船队运力全球第一，年报披露中东-中国航线(TD3C)2025年平均TCE达5.75万美元/天同比+65%。新闻中31艘VLCC滞留波斯湾载约6200万桶原油，海峡通行状态直接影响公司核心航线运费。外贸原油收入占比47.2%、利润占比37.1%，近5日主力净流入4.53亿元资金面强势。
招
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拥有世界领先VLCC船队，2026年3月公告新建10艘VLCC油轮巩固市场地位。油轮运输收入占比36.5%、利润占比55%(公司第一大利润来源)，海峡局势直接推升VLCC运价。近5日主力净流入2.52亿元。
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2026年3月4日公告明确表示"受中东地缘政治局势紧张、重要航运通道霍尔木兹海峡通行受阻等因素影响"。主营油气多相计量设备及服务，产品销往中东等地区，国外收入占比46.9%、利润占比56.3%，海峡局势直接影响公司在伊朗及中东业务前景。
北
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拥有全资子公司"北方国际伊朗新能源公司"，专注伊朗清洁能源项目投资开发运营。年报披露国际工程深耕中东地区，国外收入占比63.4%、利润占比79%。美伊谅解备忘录执行进程直接关系公司在伊业务前景，是A股中伊朗业务关联度最高的标的之一。
中
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旗下大连造船为我国首家建造VLCC船企，2026年3月公告为招商轮船建造10艘VLCC，合同金额80-90亿元。公司公告指出中东冲突致运距增加催化新船需求。船舶造修收入占比86.4%，VLCC订单直接受益。近5日主力净流入3.88亿元。
招
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主营中东航线成品油及原油运输，成品油收入52.4%、原油34.6%，中东为重要运营区域。原油利润占比43.5%，海峡封锁/重开直接影响公司核心航线运费。近5日主力净流入1.39亿元，资金面活跃。
松
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2025年完成重大资产重组置入恒力重工100%股权，转型为"民营造船第一股"。向特定对象发行股票募集说明书详细分析了中东地缘风险对VLCC运价和新船需求的拉动效应，具备VLCC超大型油轮、LPG/LNG双燃料集装箱船等高附加值船型建造能力。
中
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中国最大海上原油及天然气生产商，油气销售利润占比97.3%，是A股油价弹性最大的标的之一。海峡局势推高油价时公司直接受益，若伊朗石油回归压低油价则形成压力，是油价链条的核心博弈对象。
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中国最大石油公司，油气和新能源板块利润占比40.7%。伊朗石油若重返市场将影响全球油价格局，海峡封锁则推高油价。公司上下游一体化的业务结构使其直接受油价波动影响，是油价链核心标的。
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亚洲功能最全的海上油田服务商，国外收入占比22.9%，在中东有深入业务布局。海峡动荡若推高油价将刺激油公司资本开支，利好油服行业需求。公司年报指出深水化、海上化趋势下中东为关键市场。
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2025年10月公告新建6艘VLCC型原油轮，总金额50.87亿元，租金与中东-中国航线(TD3C)TCE挂钩。航运租赁业务利润占比28.3%，海峡局势直接影响VLCC租金水平，公司作为VLCC船东和租赁方受益于运价波动。
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深耕"一带一路"国家油气工程服务，原油及其衍生品收入占比56.2%，国外收入53%。公司公告明确提及地缘政治冲突对原油期货价格的影响，中东局势直接影响公司海外项目进展和油价关联收益，是油服链条受益标的。
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中国最大炼化企业，进口原油占炼油原料95%以上，海峡局势直接影响进口原油采购升水和运费。若海峡重开、伊朗原油回归，公司进口成本有望下降；若局势升级则成本上升。炼油板块利润占比58.3%。
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国内黄金开采龙头，自产金利润占比91%，金价弹性最大。美方警告重启军事打击推升地缘避险情绪，黄金避险属性凸显。公司年报分析"地缘政治冲突持续发酵"为金价上涨核心驱动力。近5日主力净流入0.65亿元。
湖
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黄金业务收入占比93.7%，利润占比52.1%。公司年报明确分析"国际地缘政治冲突持续发酵"与"全球央行战略性购金"共振推升金价。美伊军事对抗风险升级直接强化黄金避险逻辑，黄金板块受益明显。