高盛将2026年第三季度及2027年伦铝均价预测分别从此前的3200美元/吨和2750美元/吨上调至3300美元/吨和2950美元/吨。
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高盛将2026年第三季度及2027年伦铝均价预测分别从此前的3200美元/吨和2750美元/吨上调至3300美元/吨和2950美元/吨。
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中
92%
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国内最大铝业龙头，2025年报原铝收入占比59.4%、氧化铝25.1%，铝行业收入96.6%。高盛将伦铝2026Q3预测上调至3300美元/吨、2027年至2950美元/吨，铝价每涨100美元/吨直接增厚公司利润。央企背景，拥有铝土矿-氧化铝-电解铝全产业链，弹性极大。5日主力资金净流出约3.75亿元，市场尚未充分反应长期利好。
云
90%
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水电铝龙头，2025年报电解铝收入占比56.8%、铝加工42.0%，纯铝业务占比近100%。中铝集团旗下，水电绿色低碳优势突出。伦铝均价每上调100美元/吨，公司电解铝板块直接受益。5日主力净流出约3.84亿元，短期资金面偏弱但基本面改善趋势明确。
神
90%
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电解铝收入占比70.3%，利润占比高达95.3%，是A股电解铝利润弹性最大的标的。煤电铝一体化成本优势突出。高盛将2027年伦铝均价上调至2950美元/吨（+7.3%），铝价每涨100美元将给电解铝板块带来极高利润弹性。
天
88%
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国内单厂规模第二的电解铝企业，自产铝锭收入占比64.6%，氧化铝23.1%，铝行业收入100%。新疆低成本电力优势明显。完整一体化铝产业链布局（铝土矿-氧化铝-电解铝-高纯铝-铝箔），伦铝涨价传导链短、弹性大。
焦
85%
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纯电解铝标的，电解铝及铝产品收入占比100%。铝电联营模式，液体铝收入81.4%。作为小型纯电解铝企业，铝价每上涨100美元/吨对公司利润的边际弹性极大，是伦铝涨价的直接受益方。
顺
82%
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A股纯再生铝头部企业，铝合金液收入占比93.5%。铝价上涨直接提升废铝回收价值和再生铝产品售价。再生铝行业在铝价上行周期中同时受益于库存重估和产品定价提升，是铝价上涨的核心受益细分赛道。
南
82%
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出口占比54.3%（利润占比71%），伦铝定价对出口业务直接利好。冷轧产品51.9%、氧化铝25.6%，拥有热电-氧化铝-电解铝-深加工完整产业链。高端航空铝材和汽车板龙头，伦铝涨价叠加出口敞口带来双重受益。
明
80%
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铝板带箔龙头，出口占比22.2%。铝板带83.4%、铝箔13.6%。拥有废铝回收-熔炼再生-精深加工的再生铝闭环，铝价上行期库存收益显著。产品广泛应用于新能源电池、轨道车体等高端领域，属铝加工中受益弹性较强标的。
鼎
78%
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国内铝箔龙头，铝箔收入占比84.3%，出口占比35.1%。新能源电池铝箔核心供应商（宁德时代等）。伦铝定价直接传导至出口产品售价，35%的海外收入敞口使公司充分受益于伦铝价格上涨带来的出口价格提升。
华
78%
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国内产能最大的铝热传输材料供应商，铝板带箔收入占比96.2%，出口占比25.9%。产品应用于汽车散热器及空调零部件，客户含Valeo、Mahle等全球Tier1。伦铝涨价带动出口产品定价提升，海外业务直接受益。
亚
75%
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全球汽车热管理系统铝材核心供应商，热管理系统铝材收入39.9%、底盘安全系统33.6%。出口占比8.8%。汽车精密铝管全球市占率领先，服务电装、马勒、法雷奥等头部客户。伦铝涨价通过出口和库存收益传导。
万
75%
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铝加工产品收入占比89.8%，出口占比15.9%。主营铝箔包装材料，产品涵盖电池箔、高端包装铝箔等。伦铝涨价直接提升出口铝箔产品定价，海外收入受益。铝箔行业加工费定价模式下，库存收益亦增厚利润。
鑫
75%
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新能源光伏铝型材龙头，光伏业务收入占比79.1%，出口占比18.3%。国家级专精特新小巨人。光伏铝边框和支架出口以伦铝为定价基准，伦铝涨价直接提升出口产品ASP，叠加光伏装机高景气，双重利好。
银
73%
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铝合金复合材料收入占比94%，出口占比22.5%。主营铝热传输材料，客户含Valeo、电装、Mahle等全球汽车热管理龙头。出口业务以伦铝为定价基准，伦铝价格上涨带来出口产品价格重估和库存收益。