Baird：特斯拉第二季度交付量料达39.29万 该公司与SpaceX有可能合并
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【Baird：特斯拉第二季度交付量料达39.29万 该公司与SpaceX有可能合并】Baird分析师Ben Kallo预测，特斯拉第二季度料将交付392,900辆汽车。他补充说，这家电动汽车公司2026年的总交付量将达到168万辆。这位分析师写道：“我们认为SpaceX与特斯拉的合并很有可能发生，预计需要12到18个月的时间。”他还补充说，两家公司的合并是“最终方向”，而且“清晰并令人信服，两家公司都将受益于更大的规模。”Kallo重申对特斯拉的“跑赢大盘”评级和目标价522美元。
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继
92%
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全球座舱内饰件龙头，2025年报明确列示特斯拉为主要客户（与宝马、奥迪、大众并列）；营收中国内49.9%/国外49.7%，全球化配套特斯拉全球产能；近5日主力资金净流入1112万元，资金面中性偏正面。Q2交付量39.29万辆超预期直接利好公司订单弹性。
美
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2026年2月公告明确披露为特斯拉Model Y供应固定拖钩、为Model Y/Model X供应可拆卸拖钩，产品已量产；悬架系统弹簧收入占比54.6%，汽车零配业占比90.8%；特斯拉交付量超预期对悬架弹簧需求拉动直接且弹性大。
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特斯拉核心Tier1供应商，国内最早进入全球整车配套体系的自主品牌；底盘系统收入29.5%、内饰功能件32.7%；在特斯拉上海超级工厂周边深度布局产能，单车配套价值量领先；交付量超预期将直接提升订单。
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全球汽车热管理龙头，车用电子膨胀阀全球市占率第一，特斯拉热管理系统核心供应商；汽车零部件收入占比40.1%，海外收入43%；特斯拉交付量增长直接拉动热管理组件需求，单车价值量持续提升。
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特斯拉铝合金精密压铸件核心供应商，汽车类收入占比81.1%，国外收入42.8%；产品覆盖电驱动系统、电控系统、电池系统等核心零部件；多次获得特斯拉定点项目，深度绑定特斯拉产能扩张。
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特斯拉铝合金精密压铸件供应商，核心产品包括车身结构件和一体化压铸件；汽车压铸件收入占比97.2%，全球化布局（中国、墨西哥、欧洲）；特斯拉4680电池包和Cybertruck结构件供应商。
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航天科技集团旗下小卫星/微小卫星制造龙头，卫星研制及卫星应用收入占比99.1%；2025年报显示国家卫星互联网星座在轨卫星百余颗，加速组网中；特斯拉与SpaceX若合并有望加速全球卫星互联网商业化，公司作为国内卫星制造龙头直接受益。
浙
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国内本土汽车密封条龙头，2026年1月公告明确提及特斯拉Model Y L等新车型量产将推动无框车门密封条需求增长；橡胶密封条收入占比81.7%，特斯拉车型渗透率提升直接带动配套产品放量。
航
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航天电子设备龙头，航天配套产品收入占比66.7%；业务涵盖卫星通信、火箭控制系统等；星载高性能计算芯片、激光通信终端等产品对卫星互联网组网至关重要；SpaceX与特斯拉合并将推动商业航天生态繁荣，公司作为核心供应商受益。
九
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公告明确披露海南商业航天发射场特燃特气配套项目，为GW星座卫星互联网低轨卫星发射提供特种气体服务；公告记载2025年共服务长征八号甲/十二号等火箭8次发射。SpaceX与特斯拉合并提振全球商业航天赛道，公司是国内商业发射配套的稀缺标的。