Baird分析师首提“特斯拉与SpaceX合并预期”，预计12至18个月内完成
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Baird分析师Ben Kallo发布深度研报预测，特斯拉第二季度有望交付392,900辆汽车，2026年全年交付量或达168万辆。Kallo首次提出“SpaceX与特斯拉的合并且很有可能发生，预计需要12到18个月的时间”，称合并是“最终方向”且“清晰并令人信服”，两家公司都将受益于更大的规模与协同效应。该分析师重申对特斯拉“跑赢大盘”评级和目标价522美元。
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18 只 · 按关联度排序
宁
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全球动力电池龙头，特斯拉核心动力电池供应商。2025年报披露动力电池系统收入占比74.7%。特斯拉2026年交付量预计达168万辆，直接拉动电池采购需求；Q2预测交付39.29万辆为行业景气信号。5日主力净流出约3亿元，属前期获利了结。
友
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IPO招股说明书明确披露与特斯拉建立稳定合作关系，产品覆盖特斯拉Model 3、Model Y的门槛梁系列（收入占比46.5%）、电池托盘系列（26.4%）等铝合金结构零部件，为特斯拉核心铝合金供应商。特斯拉交付增长直接增厚公司订单。
拓
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A股特斯拉概念核心标的，国内NVH减震降噪及底盘系统龙头。为特斯拉提供内饰功能件（收入占比32.7%）、底盘系统（29.5%）、减震器（14.4%）等核心零部件。特斯拉若实现年交付168万辆，将直接拉动公司产能利用率与营收增长。
旭
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特斯拉核心铝合金精密压铸件供应商，产品覆盖新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统等核心部件。汽车类业务收入占比81.1%，国外收入占比42.8%。特斯拉全年交付量指引1.68M辆为公司核心增长驱动力。5日资金面中性。
三
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全球汽车热管理龙头，车用电子膨胀阀、新能源车热管理集成组件全球市占率第一。汽车零部件业务收入占比40.1%，产品已进入特斯拉热管理系统供应链。特斯拉产量提升将带动公司热管理产品需求。5日主力净流出约2.3亿元，属短期兑现。
宸
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公告明确披露与特斯拉建立了长期稳定的合作关系，为特斯拉提供智能车载显示屏（收入占比30.4%）。同时服务于理想、Rivian、Lucid等新能源车企。特斯拉交付量增长直接增厚公司车载显示业务收入。
均
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全球汽车安全系统龙头（收入占比62.9%），同时布局智能座舱、智能驾驶电子系统。特斯拉概念标签股，作为全球汽车零部件一级供应商已进入特斯拉供应链体系。特斯拉168万辆年度交付目标将提升全球汽车安全件需求。
文
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全球领先的汽车铝合金精密压铸件企业，产品涵盖车身结构件、一体化车身系统等。公告明确客户包括特斯拉、蔚来、理想等新能源车企，汽车压铸件收入占比97.2%。特斯拉产能提升直接带动压铸件订单增长。
美
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公告明确披露其产品适用于特斯拉Model Y、Model X车型的固定拖钩和可拆卸拖钩，悬架系统弹簧收入占比54.6%。通过标的公司间接为特斯拉供货，特斯拉Model Y L等新车型量产将拉升配套需求。
珠
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公告明确披露已进入特斯拉、比亚迪、吉利等汽车主机厂的连接器供货体系。电子连接器产品适配新能源汽车电路系统。虽然汽车连接器当前收入占比仅1.3%，但特斯拉交付量增长将加速其汽车业务渗透。
浙
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中国本土汽车密封条行业龙头，公告明确指出特斯拉Model Y L等新车型量产将带动无边框密封条市场规模扩大。公司橡胶密封条收入占比81.7%，受益于特斯拉无框车门渗透率持续提升带来的配套需求。
德
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公告披露通过佛吉亚间接配套特斯拉MODEL 3项目，主要供应降噪类产品（收入占比64.2%）。泵类相关产品占比24.5%。特斯拉Model 3/Y交付量增长将间接带动公司配套产品需求。
岱
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全球汽车遮阳板细分龙头（遮阳板收入占比62.7%），特斯拉概念标签股。客户覆盖奔驰、宝马、大众等全球主流车企及新能源车企，特斯拉交付量增长将带动遮阳板等内饰件需求。国外收入占比84.8%，全球化供应能力突出。
中
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中国航天科技集团旗下卫星研制上市平台，已成功发射200余颗卫星。卫星研制及卫星应用收入占比99.1%。SpaceX与特斯拉合并预期升温将提振全球商业航天估值，中国卫星作为A股卫星制造龙头最直接受益资本市场对航天板块的关注。
航
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中国航天科技集团旗下航天电子设备上市平台，主营航天配套产品（收入占比66.7%），涵盖火箭控制系统研发、卫星应用等领域。若Tesla-SpaceX合并形成超级航天巨头，将提振国内航天产业链估值。
中
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中国唯一拥有自主可控通信广播卫星资源的基础电信运营商，中国航天科技集团核心卫星运营子公司。SpaceX星链是全球卫星互联网标杆，特斯拉-SpaceX合并叙事将强化卫星互联网赛道关注度，公司作为A股卫星通信运营核心标的受益。
九
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海南商业航天发射场特燃特气配套项目已实际服务长征八号、长征十二号运载火箭发射，产品应用于G60星链等卫星互联网组网发射。SpaceX商业航天龙头的光环效应将提振国内商业航天配套产业链估值。
中
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主要从事小型固体火箭研发制造，增雨防雹火箭及配套装备收入占比50.3%，军用小型固体火箭占比14.2%。SpaceX作为全球商业航天标杆，其与Tesla合并将提升资本市场对火箭制造赛道的关注度。