机构：2026年GenAI智能手机预计占全球出货量45%
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【机构：2026年GenAI智能手机预计占全球出货量45%】根据Counterpoint Research最新发布的GenAI智能手机市场预测报告，具备GenAI能力的智能手机预计将占2026年全球智能手机出货量的45%，高于2025年的36%。不过，持续的存储供应紧张预计将导致2026年全球智能手机出货量同比下降13.9%，降至10.8亿部，创历史新低。与此同时，GenAI智能手机市场份额预计将进一步提升，预计到2027年占全球智能手机出货量的52%，使GenAI技术有望成为整个市场的标准功能。
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佰
95%
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嵌入式存储收入占比60.9%，为手机提供eMMC/UFS存储芯片，具备存储芯片研发封测一体化能力。2025年报明确引用Gartner数据：2029年AI智能手机出货将达9.39亿部。新闻中"持续的存储供应紧张"直接利好公司作为国内存储模组龙头的议价能力和出货量。获国家大基金二期投资，4日主力资金净流出2.84亿元（短期获利回吐）。
翱
92%
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智能手机基带芯片核心供应商，芯片产品收入占比93.8%，集成高达20TOPS独立NPU支持端侧AI大模型。2025年报明确引用Canalys数据预测2026年全球AI手机累计出货超10亿部，并指出"GenAI从差异化卖点演进为智能手机基础能力"。5G全制式蜂窝基带芯片是GenAI手机通信算力底座。近4日主力资金面中性。
联
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国内稀缺的UFS/eMMC嵌入式存储主控芯片供应商，数据存储主控芯片收入占比87.6%。2025年报明确指出GenAI手机推动存储升级：中低端eMMC加速被UFS替代、中高端全面采用UFS 3.1/4.0；2026年AI手机渗透率预计突破53%。公司嵌入式UFS主控芯片正导入头部模组厂商，新闻"存储供应紧张"强化国产替代逻辑。
豪
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全球第三大CIS（CMOS图像传感器）供应商，图像传感器收入占比73.6%，智能手机为最大应用市场。年报指出"智能手机取代独立相机成为消费者首选"，公司提供从5000万像素到专业影像的完整方案。GenAI手机对AI影像处理（实时NPU加速）需求驱动CIS规格升级。境外持仓显著高于市场均值（8.7%），但4日主力净流出2.39亿。
格
85%
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手机CIS国产龙头，手机CMOS图像传感器收入占比超60%，5000万像素产品已获国际品牌ODM订单出货。在手机CIS领域产品覆盖3200万至5000万像素，同时提供显示驱动芯片配套。GenAI手机需要更高性能AI拍照和视频处理能力，推动手机CIS向高像素升级。供货三星、小米、OPPO、vivo等主流品牌。
艾
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手机模拟芯片龙头，高端模数混合类芯片收入占比52.8%，音频功放、触觉驱动、OIS光学防抖等产品在智能手机领域领先。2026年规划量产端侧AI高性能NPU语音芯片（自研NPU+AI算法实现"人声如面"交互）。GenAI手机需要更智能的语音交互和触觉反馈体验，公司产品直接受益。
苏
82%
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智能手机均温板（VC）散热核心供应商，热管理材料收入占比95.4%。产品应用于三星、OPPO、vivo、华为、荣耀等主流品牌中高端手机。均温板已成为中高端智能手机主流散热方案。GenAI手机因端侧大模型推理运算功耗提升30%+，散热需求大幅增长，VC均温板单机用量提升。4日主力资金面中性。
芯
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拥有自主NPU、GPU、VPU、ISP等六类处理器IP，年报明确涵盖"AI手机、AI PC"等端侧计算设备芯片定制平台。GenAI手机SoC设计复杂度提升，芯片定制和IP授权需求增加。公司IP授权使用费收入占比21.3%（毛利占比59.6%），是AI手机芯片产业链"卖铲人"。
兆
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存储芯片收入占比71.3%，SPI NOR Flash全球第二，同时布局SLC NAND和利基型DRAM。GenAI手机需要更大容量NOR Flash存储AI算法代码，以及更多DRAM缓存推理数据。公司也是手机指纹识别芯片供应商，是手机存储芯片国产化核心标的。
普
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NOR Flash及MCP（多芯片封装）产品适配智能手机空间要求，可将DRAM+NAND集成。MCP产品是手机小型化、轻薄化的重要技术。公司客户涵盖三星、OPPO、vivo等主流手机品牌。GenAI手机对高密度存储需求提升，利好公司NOR Flash和MCP产品出货。手机产业链概念股。
全
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智能终端应用处理器SoC收入占比85.6%，2025年报明确指出"AI手机和AI PC为代表的端侧产品催生了众多新兴硬件"。公司SoC集成CPU+GPU+NPU异构架构，适配端侧AI推理需求。片仔癀等消费电子客户有手机和平板产品线，受益于GenAI向终端渗透趋势。
思
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手机CIS图像传感器供应商，5000万像素产品覆盖0.64μm/0.8μm/1μm全尺寸，构建"基础-中端-高端"金字塔型产品结构。年报明确智能手机是核心应用市场。GenAI手机多摄像头配置和AI影像处理需求增加，推动CIS用量和规格双重提升。