伊朗外长与阿曼外长通话讨论霍尔木兹海峡通航进展
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【伊朗外长与阿曼外长通话讨论霍尔木兹海峡通航进展】伊朗外交部长阿拉格齐当地时间25日与阿曼外交大臣巴德尔通电话，就地区最新局势及双方共同关心的议题交换意见。双方在通话中讨论了有关霍尔木兹海峡海上通航的最新进展，以及为期60天过渡阶段所制定的临时通航安排，并强调继续加强协调、开展双边磋商以及推进相关技术和专家层面互动的重要性。
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公司2025年报明确披露"暂停公司船舶经霍尔木兹海峡的通行"，是该事件最直接影响的A股标的。主营原油/成品油海上运输，运输业收入占97%，成品油收入占52.4%、原油占34.6%。霍尔木兹海峡通航不确定性将直接推高油轮运价。
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全球最大油轮船队运营商，外贸原油运输占收入47.2%、利润37.1%，VLCC运力全球第一。公司公告明确VLCC光租协议租金与中东-中国航线(TD3C)TCE挂钩，霍尔木兹海峡通航不确定性直接推动VLCC运价上行。10日主力资金净流入9.02亿元。
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拥有世界领先的VLCC船队，油轮运输收入占36.5%、利润占55%。2026年3月公告新建10艘VLCC油轮以巩固市场地位。霍尔木兹海峡通航不确定性将推高油轮运价，公司作为全球油轮龙头充分受益。10日主力净流入2.70亿元。
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中国最大海上原油及天然气生产商，全球最大独立油气勘探生产集团之一，油气销售收入占84.3%、利润占97.3%。霍尔木兹海峡通航风险将推高国际油价，公司作为最纯的A股上游油气标的最直接受益于油价上行。
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中国最大的油气生产和销售商，油气和新能源板块利润占40.7%。在中东、中亚有广泛油气合作区，形成中亚-俄罗斯、中东五大合作区。霍尔木兹海峡通航问题推高油价预期将直接提升公司上游勘探开发板块盈利。
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公司公告披露设有"北方国际伊朗新能源公司"，在伊朗有直接业务布局。作为服务"一带一路"的央企骨干，业务覆盖轨道交通、电力、石油矿产设施建设等，国外收入占63.4%。霍尔木兹海峡局势变化直接关联其伊朗业务运营及中东战略布局。
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国内规模最大造船旗舰上市公司，旗下大连造船于2026年3月签订10艘VLCC建造合同，金额80-90亿元。霍尔木兹海峡紧张局势推高油轮需求，VLCC新船订单有望持续增长，公司作为VLCC建造龙头直接受益。10日主力净流入6.88亿元。
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2025年10月公告新建6艘30.7万吨级VLCC油轮，交易总金额50.87亿元。租金模式与波罗的海交易所中东-中国航线TD3C TCE挂钩。霍尔木兹海峡通航风险将推高TD3C运价，直接提升公司VLCC租赁收益。
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中国最大炼油商和成品油供应商，炼油能力中国第一。上游勘探开发板块利润占19%，受益于油价上涨预期。拥有完善原油进口体系，霍尔木兹海峡通航不确定性强化了其供应链多元化需求，战略价值凸显。
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民营国际化油气公司，原油及其衍生品收入占56.2%、利润占84.3%，在伊拉克等中东地区有重要油气资产。霍尔木兹海峡局势紧张推动油价上涨，公司作为拥有中东油气产量的A股标的，油价弹性大且海外业务占比53%。
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中国石油旗下油气工程综合服务商，管道与储运工程占收入24.2%。公告明确公司服务于"能源安全新战略"，保障国家重点项目。霍尔木兹海峡通航不确定性将加速替代运输路线(陆路管道)建设需求，公司有望受益。
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国内石油天然气管道龙头制造商，能源输送类管道收入占37.7%、利润45.9%，客户覆盖中石油、中石化、中海油。公司公告提及中亚-新疆、中俄东北等跨国能源合作将陆续启动，霍尔木兹海峡通行风险将推动替代管道运输需求。