霍尔木兹海峡航运遇袭，国际海事组织暂停滞留船舶撤离，伊拉克西古尔纳-2油田停产
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据美媒（华尔街日报）引述美国高级官员，伊朗革命卫队周四在霍尔木兹海峡袭击了一艘悬挂新加坡国旗的货船，驾驶台受损，无人员伤亡，此举直接考验美伊上周签署的旨在结束冲突并重启航道的停火协议。数小时前，伊朗准军事海军曾警告船只不得使用未经批准航道。随后，国际海事组织（IMO）秘书长宣布，因阿曼湾袭击事件，决定暂停本周早些时候启动的霍尔木兹海峡滞留船舶疏散计划，以重新确认所有船只的安全保障。同时，伊朗“波斯湾海峡管理局”连续发布声明，称非其框架下的霍尔木兹航线不具备安全通行保障、无法获得保险或相关责任承保、所有后果由船主/运营商/船长承担。此外，伊拉克石油部已下令西古尔纳-2油田全面停产，原因是抵达的空油轮数量不足以装载出口货物，显示中东原油供应恢复过程并不顺利。事件已引发市场剧烈反应，WTI原油日内涨3%，布伦特原油涨3%，上海黄金交易所黄金T+D晚盘收涨1.25%。
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中国最大海上原油生产商，2025年报显示油气销售收入占比84.3%、油气销售利润占比97.3%，是A股最纯正的油价弹性标的。霍尔木兹遇袭+伊拉克西古尔纳-2停产推动WTI/Brent均涨3%，油价每涨1美元直接影响其百亿级利润体量。
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中国最大油气生产商，2025年报油气销售占收入81.3%，油气和新能源贡献40.7%利润。拥有伊拉克西古尔纳-1油田等多个中东项目权益，霍尔木兹航运中断直接推高原油价格，公司油气上游板块利润弹性极大。
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2025年报明确记载已完成'西古尔纳-1油田原油处理列'工程，并签约伊拉克巴士拉石油公司180.32亿元海水管道项目及道达尔阿塔维油田115.38亿元气体处理厂项目。西古尔纳-2停产表明伊拉克局势恶化，直接影响其百亿级在手合同执行进度，但中长期重建需求利好。
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全球最大油轮运输公司，2025年报外贸原油运输收入占比47.2%。霍尔木兹海峡封锁导致油轮绕行好望角，吨海里需求暴增推升运价。近5日主力资金净流入4.23亿元，资金面强势，市场已在定价航运中断溢价。
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亚洲功能最全的油田服务商，2025年报油田技术服务收入占54.7%、利润占71.1%，22.9%收入来自海外。油价暴涨将驱动中海油等上游企业扩大资本开支，钻井和完井服务需求直接受益，固井、泥浆等服务在中国近海市占率绝对领先。
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世界领先的VLCC船东，2025年报油轮运输收入占36.5%、贡献利润55%。霍尔木兹海峡航运暂停将迫使油轮绕航，直接推升VLCC即期运价，公司拥有超大规模的VLCC船队，运价每涨1万美元/日将增厚年化利润数亿元。
海
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亚太最大海洋油气工程总承包，2025年报海洋工程收入占95.5%，国外收入占38.9%。油价飙升将加速中海油国内外海上油气田开发投资，公司作为国内唯一大型海洋工程EPC总包商，直接受益于上游资本开支扩张。
中
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央企黄金龙头，2025年报黄金收入占100.9%，采矿业务贡献83%利润。地缘冲突升级引发避险需求，上海黄金交易所黄金T+D已收涨1.25%，金价上行直接增厚公司自产金利润，拥有完整的黄金采选冶炼产业链。
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国内最大黄金矿业公司之一，2025年报自产金虽仅占收入36.8%但贡献利润91%，是金价弹性最强的黄金股。霍尔木兹冲突引爆避险情绪，上海金交所Au(T+D)涨1.25%，金价每涨10元/克对应增厚自产金利润超10亿元。
石
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中国最大综合石油工程服务商，2025年报钻井收入占45.7%，海外收入占比25%。公告显示在伊拉克有拉塔维油区井场项目等执行中合同。油价大涨将推动中石化等油公司扩大勘探开发投入，钻井和工程建设业务直接受益。
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以伊拉克MF区块油田开发为核心资产的民营油气公司，2025年报原油及其衍生品收入占56.2%，境外收入占比53%。公告显示其伊拉克巴比伦分公司正推进MF区块地质研究。霍尔木兹危机推高油价直接增厚其自产原油利润。
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中国最大炼化一体化企业，2025年报勘探开发贡献19%利润。油价上涨利好上游勘探板块（收入占10.3%），但炼油和化工板块面临原料成本上升压力。综合看，油价温和上涨情景下上游受益可部分对冲炼化压力，净影响偏正面。
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中国最大民营油服装备企业，2025年报高端装备制造收入占61.7%，油气行业收入占94.1%，国外收入占48.3%。油价上涨推动全球油公司资本开支，其压裂设备、天然气压缩设备订单有望受益，且海外中东市场份额持续提升。