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【国家能源局:“十五五”时期全国电网固定资产投资将达5万亿元以上 加快大功率充电设施和电动重卡充换电设施的建设】财联社6月26日电,国新办26日就“十五五”时期加快新型能源体系建设有关规...
充电桩龙头+箱变龙头双重受益:充电设备及系统21.5%+充电网运营10%+中高压预制舱48%。大功率快充及群充技术行业领先,直接受益于加快大功率充电设施建设及配电网投资政策。
输变电及特高压设备龙头,变压器42.3%+开关36.5%+电力电子16.7%,覆盖±1100kV直流至1000kV交流全电压等级。央企背景,直接受益5万亿元电网投资及主干电网建设。近4日主力资金净流入3.26亿元。
电网自动化与智能电网绝对龙头,智能电网收入50.5%+能源低碳25.3%,覆盖调度、变电站、配电全链条。直接受益新型电网平台建设及AI+电网工程。近4日主力净流入5721万元,境外持仓8.87%。
充电桩收入占比71.9%,产品涵盖新能源重卡专用大功率充电一体机和群充机。2026年战略重点为打造新能源重卡充电产品,直接对应新闻中"加快电动重卡充换电设施建设"表述。
电动汽车充电桩收入43.2%+新能源电能变换设备23.8%,产品包括大功率直流快充桩和储能变流器。年报显示公司积极布局充换电站基础设施建设和运营。
输电线路铁塔龙头,角钢塔43.9%+钢管塔21.3%。2026年3月中标南方电网±800kV特高压直流工程2.9亿元(占营收8.97%),直接受益于十五五主干电网及特高压建设。
南方电网旗下抽水蓄能+新型储能平台,抽水蓄能61.4%+电池储能4.8%。新闻明确要求加快构网型技术和长时储能技术创新应用,公司已建成国内首个抽水蓄能大模型。
充电模块核心供应商,新能源功率变换产品收入70%。充电模块是直流充电桩核心部件(成本占比超50%),公司已完成九代产品更迭并进入兆瓦级领域,充分受益大功率充电设施规模化建设。
南网旗下科创板,储能系统技术服务25.6%+智能配用电设备25.1%。"电力设备状态评价与智能运维"已被列入"人工智能+电网典型应用场景",与实施AI+电网工程政策高度契合。
车载与能源信息连接器收入56.6%,已研发出大功率液冷超充枪和交直流充电枪。车载产品覆盖电动重卡,进入比亚迪、吉利等供应链,直接受益大功率充电和电动重卡充换电建设。
电力自动化央企,电网保护及自动化类产品收入44.7%,经营范围涵盖电动汽车充换电系统设备。直接受益主干电网、配电网、微电网协同发展建设及充换电设施电力自动化需求。
输配电设备制造商,箱式变电站52.7%+干式变压器22.6%+油浸变压器20.6%。产品是配电网改造和充电站建设的核心设备,直接受益十五五配电网升级和充电设施配套需求。
南网旗下数字电网平台,智能网关25%+传感器19.7%为核心收入。募投项目含先进电力AI平台,直接服务于"人工智能+电网工程"政策,是电网智慧大脑核心建设方。
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