国家能源局：“十五五”时期将重点围绕三个方向 进一步加快布局建设新型能源基础设施
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【国家能源局：“十五五”时期将重点围绕三个方向 进一步加快布局建设新型能源基础设施】国家能源局新闻发言人、副局长万劲松在国新办新闻发布会上表示，“十五五”时期，我们将重点围绕三个方向，进一步加快布局建设新型能源基础设施。第一个方向是加快布局促进新能源发展的能源基础设施。我们将优化开发方式，建设“三北”风电光伏、西南水风光一体化等清洁能源基地，因地制宜发展绿电直连，建设低碳零碳油气田，推动新能源集成融合发展。同时，提升新能源的接入和消纳能力，加快打造安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活的新型电网，推动源储调节能力增长40%以上。第二个方向是加快布局新技术新模式带动的能源基础设施。这类基础设施包括可再生能源制氢、绿色燃料、充电设施、核能综合利用、虚拟电厂、综合能源站等。第三个方向是加快传统能源基础设施数智化转型。
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南
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抽水蓄能+新型储能双轮驱动，政策明确要求"源储调节能力增长40%以上"。2025年报显示抽水蓄能收入占61.4%、电池储能占4.8%，投资73.79亿元建设广东新丰抽水蓄能电站。公告称"新型储能是核心支柱业务"，直接受益于储能规模化建设。近5日主力资金净流出1124万元，资金面中性。
国
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电网自动化绝对龙头，智能电网收入占50.5%、能源低碳占25.3%，为新型电网"安全可靠、绿色低碳、坚强韧性、智能灵活"建设提供核心解决方案。2025年报披露紧抓新型电力系统建设机遇。近5日主力净流入5721万元，境外持仓8.87%显著高于市场均值。
许
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国内唯一具备±1100kV特高压直流输电和±800kV柔性直流输电设备成套能力的企业。2025年报显示智能变配电系统收入占27.4%、直流输电系统占6.8%。新型电网建设中特高压直流通道是跨区输电核心环节，政策明确要求跨区输电能力大幅提升。
阳
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储能系统收入占41.8%（2025年报），是全球储能PCS及系统龙头，同时覆盖光伏逆变器(34.9%)、充电设备、可再生能源制氢。储能、光伏、充电设施、制氢四个方向均直接对标本政策。近5日主力净流入5.2亿元，外资持仓8.3%。
特
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变压器收入占17.3%、新能源产品及工程占8.2%，是"三北"清洁能源基地+特高压输电双受益标的。概念板块包含虚拟电厂，与新型电网、清洁能源基地方向高度吻合。注册地在新疆，地处"三北"核心区域。
中
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高压/超高压/特高压交直流输变电设备核心央企，变压器收入占42.3%、开关占36.5%。曾参与国内首条特高压交流/直流示范工程。概念包含核电、储能，横跨方向一（新型电网）和方向二（核能综合利用）。
隆
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全球光伏龙头，"三北"风电光伏基地建设的核心供应商。组件及电池收入占85.2%，同时布局氢能装备（隆基氢能）。2025年报披露"绿电+绿氢"双轮驱动战略，直接对应该政策方向一（清洁能源基地）和方向二（可再生能源制氢）。
金
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国内风电整机龙头，风力发电机组及零部件收入占78.3%。注册地新疆，地处"三北"风电基地核心区域。2025年报显示风电场开发收入占11.9%，直接受益于"三北"风电光伏基地大规模建设。
中
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吉林松原绿色氢氨醇一体化项目创造"规模最大、储氢量最大"等4项世界纪录，获ISCC欧盟绿色认证。工程建设业务中新能源及综合智慧能源占88.7%。2025年报明确围绕新型能源体系和新型电力系统建设布局，是制氢+绿色燃料方向最核心标的。近5日主力净流入6813万元。
宏
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输电线路铁塔行业龙头，国家电网特高压铁塔招标市占率27.98%（行业第一）。2025年报显示参建金上-湖北±800kV、陕北-安徽±800kV等特高压直流工程。新型电网建设推动特高压通道扩容，公司作为铁塔核心供应商直接收益。
平
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高压/超高压/特高压开关设备央企龙头，高压板块收入占61.9%。2025年报披露国家电网"十五五"将加快特高压直流外送通道建设。GIS、断路器是新型电网"坚强韧性"建设的关键装备，历史中标份额领先。
南
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获广东省、广州市首批虚拟电厂运营商资质，2025年报显示已建成"光-储-充-用"一体化园区和综合能源站。智慧能源项目收入占56.5%，综合资源利用项目占15.1%，直接对应该政策方向二（虚拟电厂+综合能源站）。
南
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智能配用电设备+储能系统技术服务双轮驱动，2025年报明确"十五五"期间新型电力系统建设加速。智能配用电设备收入占25.1%，储能系统技术服务占25.6%。智能配电设备是配电网向新型配电系统转型的关键装备。
中
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核电运营龙头，在建14台核电机组（装机1636.3万千瓦），采用"华龙一号"技术。2026年4月金七门核电站2号机组FCD。核电作为清洁基荷电源，直接受益于核能综合利用方向（供暖、供汽等新场景），同时是西南水风光一体化的重要补充。
保
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特高压变压器龙头，输变电产品收入占98.9%，主导产品为110kV-1000kV超高压大容量变压器。在高电压、大容量及特高压交直流变压器领域竞争力突出，是新型电网建设中变压器设备的核心供应商。
南
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南方电网旗下数字电网研究院，电力行业收入占90.2%。2025年报显示成功研制±800kV特高压直流量子电流传感器、"极目"智能传感器推广超11万只。数字电网是传统能源基础设施数智化转型的核心平台，直接对应该政策方向三。
甘
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腾格里沙漠大基地600万千瓦新能源项目获批（含民勤200万千瓦风电核准），地处"三北"清洁能源基地核心区域。风电+光伏+水电多能互补，2025年报显示火电占73.9%、水电17.9%、风电5.9%、光伏2.0%，清洁能源占比持续提升。
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"六电并举"综合能源装备央企：风电设备收入占25.2%、核电常规岛设备占7.8%、水电设备占5.4%。2025年报提及氢能及燃料电池、储能装备。横跨清洁能源基地（风电水电）、核能综合利用（核电设备）、制氢（氢能装备）三个政策方向。
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投资68.22亿元建设锡林郭勒电网侧压缩空气储能项目（蒙西电网），是"源储调节能力增长40%以上"的重要实践。2025年报显示风电收入占8.0%、光伏3.4%、生态环保20.2%，清洁能源占比持续提升。