锂行业会议释放复苏信号，储能成为首要需求驱动力，力拓计划2028年扩产
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在本周举行的行业会议上，咨询公司Fastmarkets首席执行官表示市场过度调整阶段已结束，储能已成为锂市场增长的首要驱动力，电池储能系统的锂需求正以每年40%的速度增长，这比消费者驱动的电动车需求提供更稳固的基础。全球最大锂生产商雅宝（Albemarle）同日表示其电池储能业务需求正稳步增长，与电动车需求的不规律形成反差。矿业巨头力拓计划到2028年提升锂产能，其负责人预计两年内锂需求在电动车与储能之间的分布将更趋均衡。美国能源部助理部长亦鼓励行业聚焦技术创新，改变锂及关键矿物市场的运行逻辑。
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全球锂资源龙头，锂矿（44.7%）+锂化合物（55.1%）双轮驱动。公告明确显示与新闻主体Albemarle（雅保）存在深度业务关联：对Albemarle协议项下雅保德国2026年度锂精矿采购量设定了预计上限，通过泰利森向雅保分销锂精矿。雅保需求稳步增长叠加锂行业复苏，直接利好天齐锂业业绩弹性。
赣
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全球最大金属锂生产商、国内最大氢氧化锂生产商。2025年报显示锂系列产品收入占55.8%、锂电池系列产品占35.7%，同时覆盖锂行业复苏与储能增长两条逻辑链。四川赣锋年产5万吨锂盐项目产能释放，青海赣锋金属锂项目试生产，具备强产能弹性应对需求增长。
亿
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储能电池收入占39.8%（2025年报），储能电芯出货量全球第二。新闻核心储能锂需求年增40%直接对应公司储能业务的高速增长动能，储能已成为公司第二大收入支柱（仅次于动力电池42.1%），利润贡献达30.2%。
派
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国内首家以储能为主营业务的A股上市公司，储能电池系统收入占84.1%，利润贡献达90.8%。纯储能标的，产品覆盖家庭储能、工商业储能等场景。储能锂需求年增40%对以储能为主业的派能科技边际拉动最为显著。
盛
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A股最纯正的锂盐标的，100%收入来自锂盐。已建成锂盐产能13.7万吨/年（含碳酸锂2.5万吨、氢氧化锂1.5万吨等），并在印尼布局6万吨锂盐产能。锂行业复苏信号直接转化为公司营收增长，弹性极大。
湖
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国内磷酸铁锂正极材料龙头，2020年国内市占率约25%（高工锂电数据），磷酸铁锂收入占97.9%。储能电池需求增长推动储能电池扩产，进而拉动上游正极材料需求，作为核心供应商确定性受益。