华丰科技昇腾950配套线模组6月首次大规模交付，光铜并进布局均大超预期
光通信
铜缆高速连接器
公司昇腾950配套线模组于6月首次开始大规模交付，6月订单环比增长十倍，较预期提前一月。公司再次强调为H客户A5主力供应商且份额绝对第一，产线7×24小时100%满产，正加速A3平台向A5平台的产能切换，预计A5平台线模组产能于Q3大幅提升且2027年产能再翻倍。此外，公司已与Z客户共同评估线模组需求且启动预研，结论其线模组需求呈指数型爆发，国内需求至少为海外2倍，后续Z客户收入体量有望对标、甚至超越H客户。连接器方面，CPU socket已批量供货2家国内龙头客户；NPO socket（NPO与PCB连接的LGA连接器）已完成224G样品并送样H客户验证，预计2027年上量。光互联领域，公司NPO成功切入H客户供应链，直接供应6.4T硅光NPO光模块（价值量远超连接器），将成为H客户NPO第一梯队供应商；AEC 400G样品已于Q1出货并送样验证中，正在加速800G研发。
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华
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新闻主体公司，昇腾950配套线模组6月首次大规模交付，6月订单环比增长十倍，较预期提前一月。据2025年12月定增问询函回复（官方公告），公司高速线模组为AI服务器较优方案，华为为核心客户，现有产线已100%饱和，拟新增32条产线将Cable Tray月产能从6,000套扩至24,000套。公司再次强调为H客户A5主力供应商且份额绝对第一，产线7×24小时满产。
中
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新闻中Z客户（中兴通讯）与华丰科技共同评估线模组需求并启动预研，结论线模组需求呈指数型爆发，国内需求至少为海外2倍，Z客户收入体量有望对标甚至超越H客户。中兴2025年年报披露AI算力规模呈指数级增长、加速算力核心产品落地，线模组需求爆发直接印证其AI服务器业务高景气。
中
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国内连接器龙头，2025年年度报告（2026-03-28）明确披露224G高速连接器及模组、DAC/ACC/AEC系列外部IO连接器及组件产品线，与华丰科技高速线模组、224G NPO socket、AEC 400G产品形成直接竞争。光器件及光电设备收入占比17.1%，华为产业链核心概念股，共享AI算力驱动的高速互联需求爆发红利。
鼎
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通讯连接器精密组件龙头，通讯连接器壳体及结构件收入占比超61%，产品应用于服务器和通信设备，主要客户为安费诺、中航光电等全球连接器龙头。公司属铜缆高速连接器概念股，作为连接器产业链上游核心精密组件供应商，直接受益于AI算力爆发驱动的高速连接器行业扩产周期带来的订单增长。