美光上修FY2026资本开支至270亿美元，FY2027预计超400亿美元且过半增量用于洁净室
半导体
美光于Q3法说会上修FY2026资本开支至270亿美元（环比增加20亿美元），并预计FY2027各季度资本开支均将高于FY4Q26水平（对应全年400亿美元以上），且同比增量超过一半来自建造开支，用于提前建设满足长期需求的洁净室空间。
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公司2025年年报明确点名美光在马来西亚槟城和居林加码布局建设超高洁净标准智能化厂房；美埃科技是半导体洁净室空气净化系统核心供应商（过滤器+FFU占收入超90%，洁净室空净占收入63.8%），在马来西亚设有生产基地，直接受益于美光扩产带来的洁净室过滤系统需求。
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A股IC半导体洁净室EPC龙头企业，2025年报显示IC半导体行业收入占比97.8%，新加坡地区收入占比72.8%（新加坡毗邻马来西亚半导体产业集群）；公司为半导体客户提供洁净室系统集成工程整体解决方案，美光FY2027超400亿美元资本开支且过半用于洁净室，公司作为国内最纯正半导体洁净室EPC龙头显著受益。
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专业洁净室系统集成工程服务商，2025年报披露在马来西亚设有子公司（Acter Technology Malaysia），系国内少数具备跨国界洁净室工程服务能力的综合承包商；IC半导体行业收入占59.7%，海外业务收入占比52.8%，直接受益于美光在马来西亚扩产（FY2027超400亿美元且过半增量用于洁净室）带动的洁净室建设需求。
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半导体存储器研发封测一体化厂商，2025年年报明确提出'上游晶圆原厂的资本运作与扩产节奏，将提升本土DRAM/NAND颗粒供应，并带动封装测试等环节需求增长'；美光作为全球存储龙头将FY2026资本开支上修至270亿美元、FY2027预计超400亿美元，大幅扩产信号对国内存储模组/封测环节形成行业景气传导。