伊朗军方仅允许船只经拉腊克岛以南航道通过霍尔木兹海峡
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【伊朗军方仅允许船只经拉腊克岛以南航道通过霍尔木兹海峡】财联社6月29日电，伊朗军方当地时间29日下午通告称，所有通过霍尔木兹海峡的船只仅被允许从拉腊克岛以南航道通行。此前，伊朗方面曾在28日发布消息称，船只通过霍尔木兹海峡仍需与革命卫队协调，进入波斯湾的船只最安全的航线位于霍尔木兹岛以南，而驶离波斯湾的船只则应选择拉腊克岛以南航道通行。 （央视新闻）
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全球最大油轮船队，VLCC运力世界第一。外贸原油运输占收入47.2%、利润37.1%，核心航线TD3C（中东-中国）直接经霍尔木兹海峡。国泰海通2026-05-08研报明确分析"霍尔木兹海峡持续封锁"对公司影响；申万宏源2026-04-27研报指出"海峡封锁时间越长，解封后向上弹性越强"。海峡通行受限直接推高VLCC运价。
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油轮运输占收入36.5%、利润55%，VLCC船队全球领先。2026-04-04公司公告明确确认"中东局势导致公司油轮等各船队暂停进出波斯湾航线"。中银证券2026-04-18研报标题含"霍尔木兹海峡"，指出中东-中国VLCC TCE高达22.86万美元/天。2026Q1油轮板块收入同比+90.3%、净利润同比+410.5%。
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中国最大海上原油及天然气生产商，纯上游油气开采企业。油气销售占收入84.3%、利润97.3%。霍尔木兹海峡通行受阻→全球原油供应紧张→油价暴涨，公司作为A股最纯正上游标的直接受益。2025年布伦特原油均价68.2美元/桶，地缘事件推动下油价上涨将显著增厚公司利润。
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中国最大油气生产商，上游油气和新能源业务占利润40.7%。2025年报披露国际原油价格受地缘政治因素影响。霍尔木兹海峡封锁推高国际油价，直接增厚公司上游勘探开采板块利润。虽炼化业务受成本压力对冲，但上游弹性显著，综合受益。
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招商局旗下油轮运输专业平台，成品油运输占收入52.4%、原油运输占34.6%，外贸航线涉及中东和东非。招商轮船2026Q1季报显示中东油运运价被推至历史极值，成品油轮运价受原油轮联动上涨。公司外销收入占比58.6%，中东运价上涨直接增厚利润。
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2026-04-03定增公告明确提及"霍尔木兹海峡和红海安全形势恶化，迫使更多船舶绕行，有效运力进一步下降"。公司运营中东航线（跨洋航线），运输服务收入占89.7%。海峡通行受限导致亚欧航线绕行好望角，航程延长30%以上推升运价，属可验证关联。