机构预计7月硅片减产 电池片行业排产有所抬升
光伏
【机构预计7月硅片减产 电池片行业排产有所抬升】据SMM最新调研反馈，7月多家硅片头部企业减产，据传某企业青海西宁基地发生计划外检修，将对当月产出造成一定影响。整体而言7月环比6月减产约5%-6%。硅片企业累库呈分化趋势，头部企业库存已经超过合理区间，海外保税区库存订单需求边际减弱，近期海运费暴涨使得硅片出货承压。电池片行业7月预期排产有所抬升，增量主要来自一体化组件厂配套产量同步提产；专业化电池厂现阶段均暂无减产规划，即便终端需求增量偏弱，供给端投放力度仍保持高位。行业整体库存总量较上周再度走高，叠加临近月末集中去库节点，厂商库存去化压力进一步放大，持续影响价格企稳修复。
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隆
92%
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全球最大单晶硅片制造商，2025年报披露硅片期末库存同比大幅增长，与新闻'头部企业库存超过合理区间'吻合。子公司'青海隆基乐叶光伏科技有限公司'位于青海，新闻中'某企业青海西宁基地发生计划外检修'强烈指向隆基。营收：组件及电池85.2%、硅片及硅棒9.3%，兼具硅片龙头减产主体与一体化组件厂配套提产双重身份；但海外收入占比44.7%，海运费暴涨对出货承压。
T
88%
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全球第二大光伏硅片制造商，2025年报显示光伏硅片收入占比42.1%、光伏组件32.1%。作为硅片头部企业，直接受7月行业减产5%-6%及库存高企影响。长江证券2026-05-12研报指出公司Q1营收同比+7.34%，亏损同比收窄13.62%，'光伏压力同频趋缓'；硅片价格企稳预期下弹性最大。
钧
87%
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专业化N型TOPCon电池龙头，99.6%收入来自光伏电池片（2025年报）。新闻中'专业化电池厂现阶段均暂无减产规划'直接适用；7月电池片排产抬升利好产能利用率提升。华泰证券2026-06-15研报预计2Q26光伏电池行业迎来底部拐点，公司1Q26已率先扭亏为盈，海外电池片供需缺口显著。
爱
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全球主要光伏电池及高效组件生产商，新能源行业收入占比97.5%（2025年报：组件68.2%、电池片22.1%）。作为专业化电池厂，新闻明确'专业化电池厂暂无减产规划'，7月排产抬升趋势下开工率有望维持高位；但需注意'终端需求增量偏弱'对电池片价格的压制，增产不增利风险存在。
通
82%
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全球领先的晶硅电池生产企业，2025年报太阳能电池及组件收入占比47%、多晶硅及化工19%。既是一体化组件厂受益于'配套产量同步提产'，也是硅料-电池片核心供给方。平安证券2026-05-05研报指出其作为多晶硅、电池、组件环节头部企业，有望随行业供需修复迎来盈利改善。
晶
80%
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全球组件出货龙头，行业率先建立硅片-电池-组件垂直一体化产能，2025年报光伏组件收入占比95.5%。新闻中'增量主要来自一体化组件厂配套产量同步提产'直接对应公司战略。海外收入占比68.4%，News表示海运费暴涨对出货构成压力，但一体化产能布局使其在产业链利润再分配中具备韧性。