高盛预计，标普500指数公司第二季度盈利将同比飙升22%，主要得益于人工智能投资热潮和宏观经济稳健增长。
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高盛预计，标普500指数公司第二季度盈利将同比飙升22%，主要得益于人工智能投资热潮和宏观经济稳健增长。
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中
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全球高速光模块龙头，2025年报显示高端光通讯收发模块收入占98%，国外收入占比90.6%、利润96.2%来自海外。为云数据中心客户提供400G/800G/1.6T光模块，直接供应北美AWS、Google、Meta等超大规模云厂商，是AI数据中心光互联最核心供应商。英伟达概念板块标的，直接受益于AI投资热潮驱动的北美云厂商资本开支增长。
新
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全球首批量产并交付1.6T光模块的厂商，2025年报显示光互联产品收入占99.7%，国外收入占96.2%、利润97.3%来自海外。公司是英伟达概念股，全球少数具备800G以上光模块规模化量产和交付能力的公司之一，2026年3月率先发布1.6T DR4等新品，直接供货北美AI数据中心。
工
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全球AI服务器龙头，2025年报显示云计算业务收入占比66.8%，其中云服务商AI服务器营业收入同比增长超3倍，GPU与ASIC方案均快速增长。英伟达概念板块核心标的，直接为北美云巨头（AWS、Azure、GCP）及NVIDIA制造AI服务器，北美AI投资热潮驱动公司订单量价齐升。
天
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全球光器件一站式方案提供商，2025年报显示国外收入占74.3%、利润71.1%来自海外，光通信元器件收入占98.4%。英伟达概念板块核心标的，高速光器件产品（光有源/无源器件）直接嵌入全球光模块产业链，为北美云巨头的AI数据中心提供光互连核心组件，受益于LightCounting预测的2026年AI光模块市场达260亿美元。
剑
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高速光组件与光模块利润占比53.7%（2025年报），国外收入占93.9%、利润96.3%来自海外。公司产品已广泛应用于全球主流互联网巨头的数据中心，处于800G规模化放量与1.6T商用起步阶段，直接受益于北美AI数据中心对高速光模块的旺盛需求。
麦
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AI服务器电源核心供应商，2025年报披露已达成部分北美大客户AI GPU服务器电源项目批量交付，正与数家北美头部云厂商进行新一代产品定制开发送测。英伟达概念板块标的，深度契合北美AI数据中心电源需求，海外收入占比29.7%，增量空间来自北美云厂商算力建设电源订单兑现。