国投机械研报称AI发电设备海外利好不断，西门子Q3指引上调且瓦锡兰获2.9亿欧元数据中心订单
燃气轮机
云计算数据中心
西门子已率先发布Q3预告，将2026财年营收增长指引上调至25%-27%，利润目标上调至18%-20%，燃机在手订单增长至60GW，行业年需求维持110-120GW/年。瓦锡兰宣布获2.9亿欧元北美AIDC订单，为数据中心提供34SG机组。研报认为重燃及中速机板块维持高景气，推荐杰瑞股份、应流股份、中国动力、潍柴动力、潍柴重机、联德股份等。
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应
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国金证券2026-04-24研报指出，公司是西门子能源F/H级重型燃机透平叶片的中国唯一供应商，2025年新签两机领域订单突破20亿元、2026Q1新签超8亿元。公司高温合金产品收入占比61.8%，产品出口40多国。西门子燃机在手订单增至60GW、指引上调，公司作为核心热端部件商直接受益。
潍
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公司主营发电机组（收入占比49.8%）和发动机（31.6%），产品覆盖30-13600马力中速机，与瓦锡兰34SG机组属同赛道。拥有云计算数据中心概念，发电机组广泛用于通讯和数据中心。瓦锡兰获2.9亿欧元北美AIDC订单验证中速机/发电高景气，公司作为国内龙头同赛道受益。国投机械研报2026-07-01直接推荐。
中
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公司构建了燃气动力、柴油机动力等七类动力业务体系，是国内中小型燃气轮机（5-50MW）行业领先企业，自研CGT25系列机组达国际先进水平。2025年报显示柴油动力收入占比49.7%、燃气蒸气动力3.1%。方正证券2026-04-30研报指出燃机业务有望打造第二增长曲线。国投机械研报2026-07-01直接推荐。
科
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公司柴油发电机组收入占比93.0%，通信及数据中心行业收入占比高达78.5%（2025年报）。公司明确研发数据中心集装箱柴油发电机组集中控制系统，解决AI算力爆发式增长的数据中心备用电源。方正证券2026-05-09研报指出公司海外数据中心项目实现大规模交付。瓦锡兰AIDC订单验证数据中心发电赛道高景气。
杰
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华西证券2026-04-25研报指出公司已切入北美AIDC数据中心燃气发电机组市场，2025年11月至2026年4月连续6笔北美超亿美元订单落地。公司拥有燃气轮机概念，燃机发电机组在北美已建立品牌影响力，正构建数据中心一体化第三成长曲线。国投机械研报2026-07-01直接推荐。
联
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公司精密机械零部件用于压缩机和工程机械，压缩机零部件收入占比51.7%。拥有燃气轮机、云计算数据中心、液冷服务器概念，是全球知名压缩机/燃气轮机企业的精密零部件供应商。作为燃气轮机与数据中心产业链上游配套环节，受益于行业高景气。国投机械研报2026-07-01直接推荐。
潍
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浙商证券2026-04-26研报指出，公司AIDC发电设备业务包括数据中心主用燃气内燃机和备用柴油发电机，燃气发电机组已完成美洲某电站项目调试打入北美市场。全球数据中心加速建设拉动发电需求，公司凭借交付速度和渠道优势打开海外市场。国投机械研报2026-07-01推荐。