广发证券：市场低估联发科与谷歌合作潜力 博通与高通)订单或受影响
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【广发证券：市场低估联发科与谷歌合作潜力 博通与高通)订单或受影响】谷歌新一代AI芯片TPUv9(代号“Triggerfish”)的供应链格局正在经历一场深刻变革。据广发证券最新报告，谷歌已选择联发科而非博通或高通来构建其第九代张量处理器(TPU)，这标志着谷歌定制芯片战略的一次重大转向。此前，博通在6月初的财报会议上已首度证实，谷歌正寻求引入其他芯片供应商，意味着博通将失去谷歌TPU相关设计订单的独家供应地位。
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全球领先高速光模块供应商，98%营收来自高端光通讯收发模块，海外收入占比90.6%。铭普光磁2025年报明确将谷歌列为800G光模块核心采购方（与Meta、微软、亚马逊并列）；光库科技审核问询函回复指出其标的公司组件已进入中际旭创等头部厂商供应链，终端配套谷歌AI服务器集群。谷歌TPUv9部署将直接拉动高速光模块需求。
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光库科技2026年3月审核问询函回复明确披露：其标的公司产品已进入中际旭创等头部光模块厂商供应链，且"终端配套谷歌5-25等国际客户的AI服务器集群"，产品"终端应用于英伟达、谷歌等全球顶级数据中心企业"。公司主营光通讯器件（53.3%）与光纤激光器件，谷歌TPUv9部署推动800G/1.6T光模块需求，公司作为上游核心器件供应商直接受益。
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铭普光磁2025年报（2026年4月披露）明确写道："2026年800G光模块出货量或突破4000万只...Meta、谷歌、微软、亚马逊为核心采购方"。公司主营光通信产品（占营收18.4%）及磁性元器件，800G光模块产品已实现小批量出货，正配合客户开发1.6T模块。谷歌TPUv9带动AI数据中心建设加速，公司作为谷歌供应链成员受益。