AI需求强劲 日本大型制造企业景气判断指数连续五个季度改善
英伟达概念
光电共封装CPO
【AI需求强劲 日本大型制造企业景气判断指数连续五个季度改善】日本央行1日公布的6月企业短期经济观测调查（短观）结果显示，代表性指标大型制造企业景气判断指数（DI）为正22，较3月上次调查时上升5点，连续五个季度改善。背景原因是人工智能（AI）需求强劲。3个月后前景指数为正17，下降5点，中东局势恶化引发的原油涨价忧虑使企业信心受挫。
相关股票
4 只 · 按关联度排序
神
85%
加载行情
公司大直径硅材料直接销售给日本等国的知名硅零部件厂商，终端客户包括日本东电电子（Tokyo Electron, TEL）等全球刻蚀机龙头。日本AI需求驱动半导体设备资本开支扩张，TEL直接受益，神工作为其间接上游材料供应商持续承接订单。2025年报披露中国港澳台及海外收入占比23.3%，其中日本为主要出口目的国。
剑
82%
加载行情
在上海、美国、日本、新竹设立四大研发中心，在日有深度布局。高速光组件与光模块2025年收入占比34.7%、利润占比53.7%，为核心利润来源。2025年报明确受益于AI算力与数据中心需求，高速光模块订单大幅增长；国外收入占比93.9%，日本AI需求验证全球景气延续，公司AI光模块业务直接受益。
中
78%
加载行情
全球高速光模块龙头，800G/1.6T产品大规模部署AI数据中心（2025年报）。日本AI需求强劲验证全球算力基建高景气持续，公司作为北美云巨头（谷歌、微软、Meta等）核心光模块供应商，直接受益于AI算力驱动的数据中心资本开支增长。
新
73%
加载行情
400G/800G/1.6T高速光互联产品广泛应用于AI算力集群和云数据中心（2025年报）。日本制造业景气指数因AI需求连续5个季度改善，验证全球AI资本开支上行周期延续，公司作为国内光模块核心厂商间接受益于AI算力建设的全局性扩张。