瑞银：阿斯麦可能会再次上调今年的展望
半导体
光刻机（胶）
【瑞银：阿斯麦可能会再次上调今年的展望】瑞银分析师在给客户的一份报告中写道，阿斯麦在7月15日公布第二季度业绩时，可能会再次上调今年的展望。这家荷兰半导体制造设备供应商预计今年销售额在360亿至400亿欧元之间。分析师表示，随着对芯片制造设备的需求不断增长，该集团可能会将其预期上调至该区间的上限，或者可能略高于该区间。阿斯麦预计毛利率在51%至53%之间，毛利率是衡量定价能力和盈利能力的一个备受关注的指标。分析师表示，他们认为有向该区间上限适度上调的空间。
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华
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核心光刻气/高纯氦气供应商，已获ASML认证（华泰证券2026-03-24研报）。2025年报显示光刻及其他混合气体收入占比22.0%、利润占比28.2%，半导体行业收入占比39.5%。ASML上调展望将直接拉动光刻气需求，公司作为认证供应商深度受益。
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氩氙氖光刻气已通过ASML子公司Cymer的合格供应商认证（2025年年报原文），光刻气亦获日本GIGAPHOTON认证。电子特种气体收入占85.2%，集成电路与显示行业收入占79.8%。ASML销售上调将带动光刻机出货增加，进而拉动光刻气需求。
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涂胶显影机是半导体产线上唯一与光刻机联机作业的核心设备（2025年年报原文）。公司已实现与全球主流光刻机联机量产，并布局新一代架构以匹配ASML光刻机产能提升（华创证券2026-05-04研报）。98.9%收入来自半导体设备，ASML上调展望→涂胶显影设备配套需求增长。
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核心九大技术包含'光刻机曝光物镜超精密光学元件加工技术'（2025年年报），为光刻机照明系统提供精密光学零部件。国金证券2026-06-09研报指出公司加速推进光刻机配套元器件国产替代。ASML上调展望验证半导体设备高景气，利好国产光刻机配套产业链。
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2025年年报明确：产品广泛应用于光刻设备、半导体光学量检测设备，已切入光刻机对准系统、照明系统等核心环节，在手订单快速增加。光学元件组件系列收入占60.5%。ASML销售展望上调反映行业高景气，公司作为国产光刻设备光学配套供应商间接受益。