国产AI算力产业链出现多重供需紧张信号，腾讯与长鑫存储签署超200亿元长期DRAM供应协议，DeepSeek拟实施峰谷定价，IDC租金及AI IaaS价格持续上涨。
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路透称腾讯与长鑫存储签署超过200亿元人民币的长期服务器DRAM供应协议，周期约3-5年，为AI服务器扩张和供应安全做前置对冲。DeepSeek官方价格页显示V4-Pro定价，并将在正式版上线后引入峰谷定价，高峰时段（每日9:00-12:00、14:00-18:00）价格翻倍，反映高并发推理需求已开始挤占算力资源。IDC数据显示2025下半年中国AI IaaS同比增长132.1%至288亿元，且2026年以来AI算力产品价格持续上涨，波及GPU集群租赁、API调用、存储、网络等配套服务。
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润
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AIDC头部企业，2025年报显示AIDC业务收入占比44.2%、利润占比46.6%，主营智能算力集群服务。新闻指出AI IaaS同比增长132.1%至288亿元、AI算力产品价格持续上涨，公司作为自持高等级智算中心的AIDC运营商直接受益于IDC租金上涨和AI IaaS涨价，且已与AI大模型客户建立深度信任关系。
神
88%
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半导体级单晶硅材料及硅零部件供应商，硅零部件收入占比54.1%。中邮证券2026-02-24研报明确披露公司硅零部件已进入长鑫存储等主流存储芯片制造厂供应链。腾讯200亿DRAM订单将驱动长鑫存储大幅扩产，公司作为长鑫上游核心硅零部件供应商将直接受益于扩产带来的采购增量。
兆
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国内存储芯片龙头，存储芯片收入占比71.3%。招商证券2026-05-06研报指出2026年兆易与长鑫科技关联交易采购额达57.11亿元，是长鑫DRAM晶圆的重要采购方。腾讯200亿DRAM订单将强化长鑫产能扩张预期，确保兆易DRAM晶圆供应，同时利基DRAM涨价周期推动公司存储业务量价齐升。
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全球封测龙头，2025年报披露封测服务覆盖DRAM、Flash等存储芯片，拥有20余年memory封装量产经验，与全球前三大存储器制造商密切合作。长鑫存储作为国内唯一DRAM原厂获得腾讯200亿大单后需扩产，长电科技作为国内封测龙头有望承接其DRAM封测订单，受益于存储芯片出货量增长。
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国内存储模组龙头，嵌入式存储收入占比60.9%。2025年年报明确披露向长鑫存储等存储晶圆原厂采购DRAM晶圆作为核心原材料。腾讯200亿订单促进长鑫扩产，保障公司上游DRAM供应安全；同时AI算力爆发带动存储需求增长，公司受益于存储涨价周期及国产替代份额提升。
精
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国内存储测试设备领军企业，半导体存储器件测试业务收入占比55.6%。广发证券2026-06-09研报指出存储测试设备业务快速放量成为核心增长引擎，受益于存储厂扩产。长鑫存储扩产将直接增加对测试设备的采购需求，公司作为国内存储测试设备核心供应商有望获得增量订单。