野村证券上调台积电目标价至3,425台币 较目前股价约46.4%的上涨空间
半导体
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AI算力芯片
【野村证券上调台积电目标价至3,425台币 较目前股价约46.4%的上涨空间】野村证券上调多只AI半导体与硬件股目标价，最核心的动作是将台积电目标价从2,820新台币上调至3,425台币，新目标价对应约46.4%的上涨空间。野村证券分析师判断AI基建投资周期尚未见顶，2027年新增数据中心容量按其口径上调至约32GW，对应AI芯片需求继续抬升。除TSMC外，野村还上调了MediaTek、ASE、EMC、ZDT等AI半导体和硬件链条公司的目标价。
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7 只 · 按关联度排序
中
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全球高速光模块龙头，2025年报高端光通讯收发模块收入占比98.0%，海外收入90.6%，产品覆盖800G/1.6T。野村将数据中心容量上调至32GW，数据中心扩容直接拉动高速光模块需求，中际旭创作为行业规模领先者最先受益。
寒
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国内云端AI芯片龙头，2025年报云端产品线收入占比99.7%，主营AI训练/推理芯片。野村判断AI基建投资周期尚未见顶、AI芯片需求持续抬升，寒武纪作为国产AI算力芯片核心标的，与台积电同频受益于AI数据中心扩容。
中
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电子特气全球主流供应商，2025年报明确披露多年稳定供应台积电、美光、海力士等国际大厂，集成电路与显示行业收入占比79.8%。台积电目标价上调46.4%预示其扩产，中船特气作为电子特气核心供应商直接受益。
新
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领先的光模块提供商，2025年报光互联产品收入占比99.7%，海外收入96.2%，覆盖数据中心高速光模块。野村将数据中心容量上调至32GW，数据中心扩容直接拉动光模块采购需求，新易盛显著受益。
海
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国产高端处理器龙头，DCU(深度计算处理器)是AI算力核心芯片，2025年报处理器收入占比99.9%。野村判断AI基建投资周期未结束，海光信息作为国产AI算力芯片对标标的，同频受益于AI芯片需求持续增长。
长
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全球领先封测龙头，2025年报芯片封测收入占比99.6%。公告明确提及日月光等全球龙头在2026年创历史纪录扩产，与ASE同赛道竞争。野村同步上调ASE目标价，长电科技作为A股封测龙头受益行业景气上行。
天
82%
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全球光通信精密元器件一站式供应商，2025年报光有源器件收入58.1%、光无源器件40.4%，海外收入74.3%，英伟达概念。公司为光模块厂商提供核心光器件组件，32GW数据中心扩容间接拉动其产品需求。