传Meta筹划进军云计算市场 股价开盘涨超9%
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【传Meta筹划进军云计算市场 股价开盘涨超9%】有报道称Meta Platforms正构建云业务，其股价开盘涨超8%；而云计算服务商集体下行，Nebius大跌超14%，CoreWeave跌超10%，IREN Ltd跌超6%。消息面上，据报道，Meta正筹划进军竞争激烈的云计算基础设施市场，计划通过出售其过剩的人工智能(AI)计算能力和模型访问权限，将庞大的AI基础设施投资转化为新的创收渠道。知情人士透露，Meta正在制定一项全新的云业务计划，旨在向外部客户出售计算资源。这一战略举动将开辟出一条全新的竞争赛道，使Meta直接与亚马逊旗下AWS、微软Azure以及谷歌云(Google Cloud)等云计算行业巨头展开角逐。
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中
90%
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全球光模块龙头，高端光通讯收发模块收入占比98%，国外收入占比90.6%。天风证券2026-05-23研报明确提及Meta在NPO设计中采用其方案，公司深度绑定北美头部云厂商（含Meta）。Meta进军云市场扩建数据中心，直接拉动800G/1.6T高速光模块需求放量。
工
87%
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全球AI服务器ODM龙头，云计算业务收入占比66.8%。金元证券2026-06-15研报确认公司是Meta等全球主要AI云厂商核心供应链伙伴。2026Q1 AI GPU机柜出货量同比增3.8倍，AI ASIC服务器出货量同比增3.2倍。Meta进军云计算需扩充AI服务器集群，公司直接受益。
天
85%
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全球光器件龙头，外销占比74.3%。方正证券2026-05-26研报确认公司为海外头部客户提供光引擎、FAU等核心光器件，已量产1.6T光引擎并完成CPO配套光器件研发。Meta云数据中心扩建对高速光器件需求增加，公司作为上游核心供应商直接受益。
沪
82%
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企业通讯市场板PCB龙头，该板块收入占比77.4%，外销占比82%。受益于AI数据中心建设，高速网络交换机PCB收入同比大幅增长109.89%。公司与全球头部数据中心客户深度绑定，Meta扩建云基础设施将带动高端PCB需求持续增长。
新
80%
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光模块龙头，国外收入占比96.2%，产品覆盖400G/800G/1.6T数通光模块。2025年营收同比增长超100%，主因终端客户算力需求爆发。公司直接服务北美云厂商数据中心光互联需求，Meta云业务扩张将带来增量光模块采购。
光
78%
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2025年年报明确提及以Meta为代表的全球科技龙头企业将持续引领超大规模算力集群建设。公司主营光通讯器件（收入占比53.3%），50%收入来自海外，产品用于数据中心高速光模块。Meta扩建云算力基础设施将带动公司光通讯器件需求。