高盛：沃什称通胀风险回落 仍预计美联储2026年维持利率不变
【高盛：沃什称通胀风险回落 仍预计美联储2026年维持利率不变】高盛在最新报告中指出，美联储主席凯文·沃什在欧洲央行辛特拉论坛上释放“偏鸽”信号，称自6月联邦公开市场委员会（FOMC）会议以来，通胀预期和通胀风险均已下降；若人工智能推动供给端扩张，将对货币政策产生“重大影响”。不过，高盛仍预计美联储将在2026年剩余时间维持联邦基金利率不变。
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全球AI数据中心光模块龙头，2025年报显示国外收入占比90.6%、利润占比96.2%，800G/1.6T高速光模块已规模量产并保持出货量领先。沃什在欧央行论坛上特别强调'AI推动供给端扩张将对货币政策产生重大影响'，美联储主席的背书为全球AI资本开支持续性提供政策面支撑，公司作为深度嵌入全球AI供应链（英伟达概念）的核心环节，对AI投资情绪敏感度最高。
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全球领先的光收发器供应商，2025年报显示国外收入占比96.2%、光互联产品占比99.7%，AI发展主导全球以太网光模块市场（2025年报原文）。沃什关于'AI供给端扩张'的正面表态强化了全球科技巨头AI资本开支长期增长预期，公司是英伟达概念核心标的且超95%收入来自海外，对全球AI需求变化具备高弹性。
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光通信精密元器件一站式供应商，2025年报显示国外收入占比74.3%，已完成1.6T光引擎规模量产和CPO配套光器件研发（公告原文）。全球AI集群建设推动高速光器件需求上行，沃什讲话中AI供给端扩张的官方背书提振行业信心，公司作为产业链核心环节间接受益于整体AI资本开支预期升温。