机构：AI应用驱动下 8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期
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【机构：AI应用驱动下 8英寸晶圆将进入新一轮缺货涨价周期】群智咨询发文称，随着AI数据中心拉动8英寸需求持续增长，叠加头部代工厂商主动减产、IDM委外订单增加等因素，预计2027年起全球8英寸代工供需持续收紧，尽管8英寸转12英寸趋势能够起一定缓解作用，但并不能扭转8英寸晶圆供应长期紧张的趋势。由于产能利用率与上游材料价格双涨趋势明确，8英寸晶圆代工2027-2030年大概率走入涨价行情。
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华
93%
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中国大陆最大的8英寸晶圆特色工艺代工厂，拥有3座8英寸产线。2025年报显示8英寸和12英寸平均产能利用率均保持100%以上，2026Q1公告指出8英寸产线继续保持良好盈利能力，晶圆代工收入占总营收95%。群智咨询预测2027-2030年8英寸代工涨价，华虹作为全球第五大纯晶圆代工厂将最直接受益于ASP提升和产能利用率维持高位。
芯
87%
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国内领先的功率器件及MEMS晶圆代工厂，拥有8英寸产线。2025年报显示集成电路晶圆代工收入占比73.1%，产品聚焦IGBT、MOSFET、模拟IC等，是AI数据中心电源管理和汽车电子的关键器件代工厂。8英寸代工涨价周期中，其代工业务营收和毛利率有望直接受益。
上
86%
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国内稀缺的半导体硅外延片一体化制造商。公告显示已为全球前十大晶圆代工厂中的7家供货，主要客户包括华虹宏力、芯联集成、华润微等8英寸代工厂。外延片是8英寸功率器件和模拟芯片制造的关键材料，代工厂产能利用率提升和涨价将直接拉动其外延片需求及议价能力。
沪
82%
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中国大陆规模最大的半导体硅片企业之一。2025年报显示8英寸（200mm及以下）硅片销售收入占总营收30.3%，是国内少数实现8英寸硅片规模化销售的企业。8英寸晶圆代工产能利用率提升将带动上游硅片采购量增加，且硅片价格有望跟随代工涨价周期上行。
立
80%
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主营业务为半导体硅片（收入占比66.4%）和功率器件（23.4%），拥有8英寸硅片产能和功率器件芯片产线。8英寸硅片直接受益于代工厂产能利用率提升带来的材料需求增长，同时其功率器件业务也受益于AI数据中心对电源管理芯片的增量需求，双重逻辑共振。
赛
77%
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全球领先的MEMS纯代工厂，2025年报显示MEMS纯代工收入占83%，拥有8英寸MEMS晶圆量产产线。在8英寸晶圆代工整体产能紧张和涨价周期中，MEMS代工价格及产能利用率有望同步受益，公司作为全球MEMS代工龙头议价能力较强。