Meta CEO内部会议承认AI智能体开发未达预期，公司被指考虑出售过剩算力
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Meta Platforms CEO扎克伯格在内部全员会议上坦言，过去四个月AI智能体的开发速度"并未如我们预期的那样加速"，年初高管们曾担心在AI领域"行动不够迅速"，而2026年的部门重组"本可以处理得更利落些"。据报道，公司正考虑出售过剩算力，市场猜测其可能从基础模型赛道抽身。尽管扎克伯格称长期趋势仍与重组格局相契合，但Meta正从过去的高速扩张转向成本控制与组织整合，这对全球AI资本开支预期构成重要信号。Meta是英伟达GPU和AI基础设施的核心采购方之一，其潜在算力出售及AI投资放缓动向，可能直接冲击上游硬件供应链需求预期。
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全球光模块龙头，英伟达核心光模块供应商，概念板块含"英伟达概念"。2025年报显示海外收入占比90.6%，主营800G/1.6T高速光模块，为云数据中心及AI服务器GPU集群互联提供核心器件。Meta作为英伟达最大GPU采购方之一，其AI资本开支缩减预期将直接冲击光模块需求预期。
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全球AI服务器代工龙头，2025年报明确"深化与英伟达合作"，共同探索人形机器人等前沿制造场景。2025年AI服务器收入同比增长超3倍，GPU机柜出货量增长3.8倍（2026Q1）。Meta是英伟达GPU核心采购方，其算力投资放缓将直接传导至AI服务器订单预期。
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光器件龙头，2025年报投资者交流区明确出现"英伟达GTC大会推出CPO交换机，贵公司在供应链中提供哪些产品"等问答，确认英伟达供应链身份。概念板块含"英伟达概念"，海外收入占比74.3%，主营高速光引擎及光器件，为英伟达AI数据中心提供光互联基础器件。
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光模块核心厂商，概念板块含"英伟达概念"，海外收入占比96.2%（2025年报）。主营高速光互联产品，是英伟达AI服务器光模块核心供应商之一。Meta AI资本开支缩减信号将拖累英伟达产业链整体需求预期，对高度依赖海外云厂商订单的光模块公司形成直接利空。
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AI服务器PCB核心供应商，2025年报显示AI服务器和HCP应用领域营收30.06亿元，高速网络交换机营收81.69亿元（同比增109.89%），产品主要用于英伟达AI服务器及配套高速交换机。海外收入占比82%，是英伟达数据中心基础设施PCB主力供应商，受Meta资本开支放缓间接冲击。
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全球AI及高性能计算PCB领先供应商，概念板块含"英伟达概念"，海外收入占比76.8%。产品广泛应用于AI服务器、高速网络通信等领域，是英伟达AI服务器PCB供应链核心环节。Meta削减AI投资将间接降低英伟达对上游高端PCB的采购预期。