7月起厄尔尼诺预计将快速增强
白色家电
【7月起厄尔尼诺预计将快速增强】世界气象组织发布报告指出，热带太平洋已出现厄尔尼诺现象，预计未来几个月将快速增强，导致全球多地可能出现热浪、干旱、强降雨等极端天气事件。世界气象组织预计2026年7月至9月期间厄尔尼诺现象将发展为强厄尔尼诺事件。
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巨
90%
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国内氟制冷剂龙头，2025年报显示制冷剂业务收入占比47.7%、利润占比85.8%。世界气象组织预计7-9月强厄尔尼诺将带来持续高温，空调使用率大幅攀升将直接拉动维修及新增制冷剂需求。公司作为国内最大氟制冷剂生产商，制冷剂利润贡献超八成，是高温受益链条中最纯正的弹性标的。
格
88%
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国内空调行业龙头，主营空气调节器，2025年报显示消费电器（以空调为主）收入占比77.8%、利润占比91.2%。强厄尔尼诺导致的极端热浪将显著提升空调降温刚性需求，直接拉动公司家用及中央空调产品销售和存量设备维修业务。
中
85%
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国内最大的食糖生产和贸易企业，2025年报显示食糖贸易收入占比91.7%、利润占比78.8%。厄尔尼诺现象会导致甘蔗主产区干旱减产、含糖量降低（广农糖业2025年公告已明确提及此风险），作为国内糖业龙头，公司充分受益于糖价上行预期。
美
85%
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全球家电龙头，2025年报显示智能家居（含空调）收入占比65.4%、利润占比73.2%。强厄尔尼诺带来的持续高温将大幅提升空调内销及出口需求，公司空调市占率稳居行业前二，且拥有全产业链布局，极端高温天气对其家电消费拉动弹性显著。
青
75%
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全国输水排水管道龙头，2025年报显示钢筋混凝土管材收入占比54.8%、塑料管材占比20.4%，主营排水/供水管道；概念板块含「水利」「海绵城市」。强厄尔尼诺将带来极端强降雨，城市内涝治理和排水基础设施投资预计加大，公司作为PCCP等排水管材核心供应商有望受益。