美国国防部首次将锂纳入国家国防储备并启动五年期大规模采购
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当地时间7月2日，美国国防部后勤局（DLA）发布招标公告，计划通过一项为期五年的固定价格合同采购电池级碳酸锂，用于补充美国国家国防储备。这是美国首次将锂纳入国家国防储备的大规模采购行动，标志着锂资源正式成为美国国防战略储备物资，将直接强化锂资源的“能源金属+战略小金属”双重属性预期。
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全球领先的电池级碳酸锂生产商，直接生产美国国防部采购标的物。锂化合物及衍生品收入占55.1%、锂矿占44.7%，深耕锂行业30余年。2025年年报明确提及美国'关键矿产部长级会议'和'金库计划'推动锂战略储备建设，强化了锂的国防战略属性。公司出口产品以电池级碳酸锂和氢氧化锂为主，海外客户含日韩头部正极材料与电池厂，有望受益于全球锂需求边际增长。
赣
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全球最大金属锂生产商、国内最大氢氧化锂生产商，电池级碳酸锂为核心产品之一。锂系列产品收入占55.8%，客户覆盖全球电池和汽车OEM厂商。是全球唯一同时拥有'锂辉石提锂+锂云母提锂+盐湖提锂'技术的企业，在澳大利亚、阿根廷、墨西哥、爱尔兰等地均有锂资源布局。美国国防储备锂大幅采购将支撑锂价，直接增厚公司锂盐业务盈利。
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A股唯一在美国设有全资锂业子公司(Sinomine Resources US Inc.)的锂企。2025年年报明确：Sinomine US为香港中矿稀有全资子公司；加拿大Tanco选矿项目'完善北美供应链体系，为公司供应北美新能源市场奠定基础'。锂电新能源原料收入占48.9%、海外收入占38.4%，北美供应链布局使其最有望直接参与美国国防采购竞标。
盛
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100%营收来自锂盐，是A股最纯正的锂盐弹性标的。2025年年报显示国外收入占18.6%，印尼盛拓6万吨锂盐项目已于2025年8月批量供货，具备海外供应能力。产品包括电池级碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂。美国国防部五年期大规模碳酸锂采购将推动全球锂价预期上行，公司作为纯锂盐企业业绩弹性最为显著。
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自有矿山云母提锂一体化龙头，已建成涵盖采矿、选矿、碳酸锂加工全产业链。碳酸锂收入占21.8%但利润贡献达46%，锂价上涨对利润弹性大。公司电池级碳酸锂广泛应用于三元、磷酸铁锂等正极材料，终端覆盖新能源汽车和储能领域。美国国防储备锂强化'战略小金属'属性，对云母提锂成本领先企业构成中长期利好。