北美AI电力危机加剧，数据中心电力设备订单进入爆发期
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美国最大电网运营商PJM在高温、机组故障、输电过载三重压力下触发二级能源紧急警报，服务6700万人口的电网濒临极限；全球最大数据中心集群所在地北弗吉尼亚现货电价本周突破2500美元/MWh，较平时40美元/MWh暴涨超60倍，AI缺电矛盾极端化。产业跟踪显示，数据中心柜外基建卡点正在打通，订单爆发趋势确立：金盘科技2026Q1海外订单22.52亿元，同比+281%，海外订单趋势确立；白云电器26H1中标美国两大重点电力项目，获得8台大型电力变压器订单；安靠智电26H1海外新签1亿美金订单，已达此前全年目标；伊戈尔6月单月新签订单创历史新高10亿+。
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金
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新闻直接点名，2026Q1海外订单22.52亿元同比+280.73%（2026-04-23一季报），占新签销售订单67.34%；期末海外在手订单51.40亿元同比+82.48%。2025年数据中心收入13.37亿元同比+196.78%，完成约400个数据中心项目。国信证券2026-03-26研报确认345kV超高压大型电力变压器实现海外交付。
伊
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新闻直接点名，变压器设备收入占主营72.4%，国外收入占比36.3%为四家中最高。中信建投2026-06-18研报指出数据中心产品收入增长58.83%，销售区域拓展至美国。招商证券2026-03-31研报确认北美数据中心变压器业务突破，绑定大客户锁定10/35kV配电变压器份额，泰国工厂支撑海外交付。
白
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新闻直接点名，2025年报确认完成符合美国标准变压器研制，已在美国比特小鹿Whitetail Creek数据中心项目成功交付2台138kV变压器并完成全流程安装调试；年报专节阐述美国数据中心电力需求引爆变压器需求。公司变压器收入占比14.1%，北美市场迎来关键突破。
安
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新闻直接点名，2025年报明确'海外业务进入爆发'，获得美国数据中心变压器订单及巴基斯坦电网EPC总包；2026年1月海外业务接连取得重大突破。长江证券2026-04-12研报指出'北美变压器弹性显著'，智慧模块化变电站（含变压器/开关）协同布局打开北美数据中心市场空间。
明
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同赛道核心竞品，主营箱式变电站53.7%+变压器16.4%。华泰证券2026-05-19研报指出国内变压器出口持续高增（2026年1-4月+31.3%），公司MyPower数据中心电力模块覆盖UPS/HVDC/SST三大路线，已切入头部互联网企业供应链并实现批量交付，海外订单有望高增。
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数据中心备用电源核心企业，通信及数据中心行业收入占78.5%。方正证券2026-05-09研报指出北美AI数据中心电力缺口催生发电机组需求，海外主流供应商（卡特彼勒/康明斯）交期延至107周，国产替代窗口打开，公司产品远销北美等海外市场。